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市值管理与重组并购

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【摘要】:
正略咨询“市值管理与重组并购”功能模块由多年来重组并购案例积累为基础,顺应市场愈发重视的上市公司市值管理需求而升级成新的功能模块,旨在为所有企业重组并购价值增值、上市企业有效市值管理提供专业咨询服务。

正略咨询服务之【市值管理与重组并购】 -

 

市值管理是指公司建立一种长效组织机制,效力于追求公司价值最大化,为股东创造价值,并通过与资本市场保持准确、及时的信息交互传导,维持各关联方之间关系的相对动态平衡。其中,重组并购是市值管理实体操作的重要方式之一。

 

正略咨询“市值管理与重组并购”功能模块由多年来重组并购案例积累为基础,顺应市场愈发重视的上市公司市值管理需求而升级成新的功能模块,旨在为所有企业重组并购价值增值、上市企业有效市值管理提供专业咨询服务。

 

一、服务概述:

 

市值管理是旨在以促使上市公司市值稳定增长为目标,以顶层战略设计、经营方法改善以及与投资者沟通渠道多元化为途径,以做到创造价值和实现价值为核心,从而实现股价对于企业内在价值的即时互动并实现企业价值最大化的活动。市值管理的重点在于重新塑造和提升企业价值,可以通过多种资本运作和实体操作的方式实现。如在整体规划下开展并购重组、业务拆分、不良资产剥离、股权激励、加入新概念、股票回购、加入新股东/引入战略合作伙伴等方式,在证券市场管理规范下,合理提升企业内在价值。

 

正略咨询为多家国资背景企业、民营企业、外资企业提供专业的并购重组相关咨询服务,服务范围包括:并购重组整体方案设计、组织融合方案、文化融合方案、并购可行性分析、重组并购资本运作规划、并购财务咨询等系列服务。正略咨询在服务过程中融入企业法人实体屏障处理方法、业务经营自主现状引导、企业平台价值牵引等咨询方法论,实现企业并购重组“1+1>2”的实际效果。

 

二、服务产品:

 

上市公司市值管理:基于正略咨询多年来传统咨询重组并购案例积累,融合正略集团资本资源支持,利用正略特有上市公司市值管理模型,为上市公司客户、准上市公司客户提供整体的、有序的市值管理服务;

 

企业并购重组咨询:为企业并购重组涉及新整体企业战略梳理、组织架构设计、相关人员安置、各方文化融合、并购重组路径设计等提供专业咨询服务;

 

并购融资财务专题咨询:深入分析企业财务状况,为企业并购重组活动开展提供专业的融资及财务安排咨询项目服务,确保企业在可控财务风险前提下,顺利开展并购重组活动;

 

尽职调查、并购可行性分析:以管理咨询角度为并购方出具被并购方企业资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查,并给出相应并购可行性分析建议;

 

并购财务辅导:在企业并购过程,为企业客户提供控制财务风险、预先财务安排、统筹企业资产安排等方面全程辅导,并出具相关优化建议报告;

 

并购组织架构及文化融合专题咨询:以二十余年的组织管控及文化咨询项目为基础,为企业并购重组过程中,首当涉及的组织架构设计、关键涉及的文化融合设计提供专业咨询服务,规避企业“融而不和”、“集而不团”等现象;

 

三、合作客户(部分)

 

北京王府井股份有限公司

为客户提供股份并购可行性研究项目,服务内容包括上市公司股权并购方式研究、各路径可行性研究、还款能力评估、对市值影响研究等;

 

上海嘉定城市建设投资有限公司

为客户提供并购重组设计管理咨询服务,服务包括梳理战略,战略角度的公司组建设计、文化融合、治理结构规划、组织搭建、权责划分和关键管理制度设计;

 

北京华腾远通综合管业有限公司

华腾远通与北燃用户服务公司的并购重组的股权重组可行性分析,涉及并购重组双方的意义、对被并购企业华腾远通的发展评估、并购重组后华腾远通的整合与规划建议、发展预测与投资回报分析等等;

 

厦门海翼集团有限公司

投资并购能力提升咨询服务,旨在对客户整体投资并购能力进行评估,并对集团投资并购能力进行全新提升,并落实到投资管理机制层面;

 

广东省汽车运输集团有限公司

为客户提供并购可行性分析、并购重组整合方案设计,并购实施辅导;

 

乐山吉象地板制品有限公司(壁虎并购)

项目涉及为CVC私募基金提供融资并购财务咨询服务,就投资并购事宜进行融资计划,并对投资标的财务状况进行详细分析;

 

山推工程机械股份有限公司

目标并购公司尽职调查咨询项目,设计目标行业研究、目标企业内外部分析、财务状况分析、并购风险分析,并购对市值影响预测等;

 

北京市国有文化资产监督管理办公室

为客户企业改革重组调整工作提供咨询支持,通过对国有文化企业重组问题的研究,明确国有文化企业重组模式、重组工作内容及制定推动文化企业重组的操作流程,推动国有大型文化企业集团的建立;

 

中能建华东电力装备有限公司

为客户重组提供重组方案设定,通过对重组背景及客户现状诊断,确定重组方案,并匹配业务整合策略、职能整合策略、组织变革执行辅导与实施;

 

云南省城市建设投资集团有限公司

先后合作数期,为客户提供收并购战略评估咨询服务,对收购标的进行实地调研,并编制《云南城投成都会展集团收并购战略评估报告》、编制《云南城投银泰置地收并购战略评估报告》等专项报告;

 

保定中创物资贸易有限公司

在客户并购重组过程中,担任企业并购财务顾问,制定并购重组方案、撰写股权或资产出让的商业计划书、引入战略投资者,参与并购谈判;

 

锦州奥鸿药业有限责任公司

 

对客户并购标的进行尽职调查,价值评估,并就调研内容提供针对性的并购方案;

 

国药集团药业股份有限公司

为客户重组后管控模式、组织架构设计、运行机制及全新整体战略提供咨询服务;

 

德州天衢工业园管理委员会

为客户提供并购重组设计,包括国资公司整合方案设计、公司战略明晰、管控体系设计、总部组织架构设计、企业人才机制优化;

 

库博标准集团

并购项目尽职调查咨询服务,尽职调查内容包括法人治理、组织架构、高管情况;运营现状、固定资产状况、财务经营状况、债权债务状况以及对外投资和抵押担保状况等;

 

净雅餐饮集团有限公司

对客户行业内并购整合提供尽职调查,出具尽职调查报告,并在完成并购后为客户出具战略梳理报告,解决并购过程中未能解决的互补问题和战略发展根源问题。