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我国专科医院行研洞察(上篇)

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【摘要】:
正略咨询认为随着国家对专科医院的重视,近年来民营医院的发展速度远高于公立医院,市场空间较大,民营专科医院利润优势明显,存在较好的投资空间,未来不断加强专科医院的自身建设,将迎来专科医院的高速发展时期。

我国专科医院行研洞察(上篇)

 

当前,我国专科医院的发展日益受到重视,它的设立及快速发展既是适应医学科技发展的需要,也是满足医疗服务市场的需要。

 

正略咨询基于我国专科医院的发展现状及连锁专科医院的发展优势,归纳梳理了连锁专科医院的竞争格局和竞争策略,并分析民营专科医院人才资源匮乏的现状,借鉴国内专科医院龙头企业人才竞争优秀案例,总结出适用于我国专科医院人才竞争的有效途径。

 

一、专科医院界定

 

01、定义

 

专科医院是只做某一个或少数几个医学分科的医院,即为诊治专科疾病而设置的医院,如眼科医院、口腔医院、肿瘤医院等。根据国家卫生和计生委的规定,专科医院大部分被指定为甲等医院,并根据医院所具备的规模、资源等,将其分为一级、二级、三级。

 

02、属性与特点

 

1.市场角度。专科医院市场定位相对明确,通常是基于某一类患者或病种的诊疗需求而设立,如妇科针对女性患者、产科针对孕产妇、儿科针对儿童等。其次,专科医院客户群体划分颗粒度更细,如将儿科市场按照年龄细分为新生儿、1岁以内、2-3岁婴幼儿、4-6岁及6岁以上儿童,旨在有针对性地提供差异化的专科技术和服务。此外,专科医院医疗技术资源相对集中,其人力财力集中于一个专业、几种疾病,向纵深方向发展,以达到大部分综合性医院难以企及的专业高度。

 

2.患者角度。由于患者在未明确诊断前,一般选择当地社区或综合医院,所以专科医院一般以转诊患者为主,如肿瘤专科医院有超过80%的患者为转诊;其次,专科医院的患者满意度一般高于综合医院,因为专科医院可以集中医疗技术资源满足患者的需求,且专科患者一般对于疾病认知、病情、病程、并发症及风险具有一定了解和心理准备,期望值得到了适度调整。部分专科医院患者忠诚度更高,如慢性专科病患者易与专科医院的医生建立情感联系和依赖,进行长期诊疗。

 

3.医疗角度。专科医院的临床与辅助科室更易形成一条“诊疗业务链”,如心血管专科医院,围绕着心内科和心外科,整合放射影像、导管介入、超声心动、麻醉手术、体外循环、重症监护、营养、康复等一系列科室资源,以患者为中心、以主诊医师为核心形成服务团队,为患者提供一条“诊疗价值链”。在这方面,综合医院往往面临着如何共享资源、如何平衡各类科室发展的难题,无法做到资源集中和业务专注。

 

4.运营角度。通常专科医院的门诊量低于综合医院的对应科室,但由于专科医院一般只针对一类病种进行直接或配套的诊疗,设备和人力等医疗技术资源相对集中,医院内部管理的复杂性更小,运营效率更高,成本较低。

 

5.投资角度。总的来说,专科医院是医疗市场未来十年较适合社会资本投资的领域,能够通过快速整合专科医疗资源与高效管理实现收益。专科医院的建设期、开业筹备期与运营周期等均短于综合医院,一般五年内可以实现盈亏平衡。

 

二、我国专科医院发展现状

 

01、专科医院数量规模

 

专科医院数量保持较快增长。截至2019年底,我国共有医院34354家,其中公立医院11930个,民营医院22424个。相比于2010年,2019年我国公立医院减少1920家,而民营医院增加15356家,民营医院占比从34%上升到65.27%。根据2019年卫生部统计年鉴数据,2018年我国专科医院7900家,占医院总数的24%,民营专科医院6155家,占专科医院总数的78%。近十年来我国专科医院增长迅速,平均增速在8.6%。2018年细分专科医院中,精神病医院数量1330家,增速13.7%,位列第一;妇产(科)医院、口腔医院、骨科医院数量分别为807家、786家、761家,分别位于专科医院第二、第三、第四位,增速分别为4.4%、14.1%、18.7%。

 

02、专科医院经营状况

 

专科医院收入稳步增长,利润优势明显。2011年以来我国专科医院收入呈稳步增长态势,专科医院平均年收入规模从2011年的3247.64万元增长到2018年的5316.95万元。

 

图:2011-2018年专科医院平均年收入及年支出规模对比图

数据来源:卫生部统计数据,正略咨询

 

2018年肿瘤专科医院以总收入764.74亿元,高居专科医院榜首,占同期专科医院总收入的18.21%,精神病医院、儿童医院次之,分别占比13.81%,9.87%。就利润率而言,眼科、口腔和整形外科医院利润丰厚,利润率均超过10%。例如,我国最大的眼科医院连锁店——爱尔眼科医院,2018年门诊550万人次,收入80.1亿元,净收入10.7亿元,净利润率为13.3%。

 

03、专科医院投资概况

 

专科医院成并购热点。据医学界智库发布的《2019年中国医院并购报告》显示,2019年我国医院并购项目32个,标的医院113家,并购交易额217.8亿元,并购标的数量与交易金额均创历史新高,其中专科医院并购比例从2018年的56%上升到2019年的69%。

 

从历史时间来看,2012-2015年期间,口腔、妇幼专科医院的并购数量占总并购数量的46%和28%,成为投资并购热点;2018年眼科、精神科分别以并购比例53.8%和15.4%位居并购前两位;2019年,眼科医院延续了2018年态势,以70.8%的并购比例成为投资风口,口腔医院以12.3%次之;截止至2020年上半年,口腔、肿瘤领域受资本关注度更高,并购比例分别为31%和15%。

 

从地区分布来看,2013-2018年医院并购主要集中在江浙、广东、北京、四川等医改试点先行地区;2019年全国绝大部分省份都有医院并购案例,其中山西、广东、北京、山东凭借兼具国企医院寻求改制和专科民营医院发展成熟的优势成为医院并购集中地区。

 

三、总结

 

正略咨询认为随着国家对专科医院的重视,近年来民营医院的发展速度远高于公立医院,市场空间较大,民营专科医院利润优势明显,存在较好的投资空间,未来不断加强专科医院的自身建设,将迎来专科医院的高速发展时期。