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我国专科医院行研洞察(中篇)

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10月19日,正略咨询在《我国专科医院行研洞察(上篇)》中介绍了我国专科医院的特征与目前发展现状。本文我们将继续探讨连锁专科医院的发展优势与重点专科领域的竞争格局,并深入分析不同专科领域所形成的竞争策略及专科连锁模式的应用。

我国专科医院行研洞察(中篇)

 

10月19日,正略咨询在《我国专科医院行研洞察(上篇)》中介绍了我国专科医院的特征与目前发展现状。本文我们将继续探讨连锁专科医院的发展优势与重点专科领域的竞争格局,并深入分析不同专科领域所形成的竞争策略及专科连锁模式的应用。

 

一、我国连锁专科医院发展分析

 

相比综合医院,我国专科医院提供的诊疗范围更小,医疗流程更简化,服务易于实现标准化。随着大量民营资本涌入和利好政策频出,我国医疗行业迎来品牌与集团化的发展机遇。专科连锁模式的竞争优势明显,有望成为民营医院的主要发展趋势。

 

01、连锁专科医院发展优势

 

1.市场空间大,潜在需求多。目前三、四线城市医疗服务资源较少,由于专业重视程度较低等原因,公立综合医院在眼科、口腔、体检等专科领域的资源配置相对薄弱,导致市场空白较大。随着三、四线城市分级诊疗政策的推进,民营医院发展空间持续增大,因此相关专业的专科连锁品牌能够快速向三、四线城市下沉,抢占市场份额。

 

2.品牌效应推动,形成规模效应。专科医院聚焦范围相对较小,有利于其运用有效的资金和医疗资源在某一领域打造专业的品牌形象,提高服务质量,吸引患者。如通策医疗、爱尔眼科的品牌效应,有效推动其医院门诊量、手术量的增长。

 

3.符合政策导向。新医改以来,政府出台的各项政策体现出“公立医院保基本,社会资本满足多元化需求”的特征。目前我国医疗服务系统以公立医院为主,民营医院为辅。社会办医通过专科医院的形式与公立医院形成差异化竞争。

 

4.发展模式可复制性强,扩张速度快。从开办难度来看,专科医院在医师资源投入、设备投入、技术资源投入和资金投入等方面的要求要比综合性医院低,这使得专科医院的可复制性更强,有利于其在全国进行快速扩张,抢占市场份额。

 

综上,随着社会资本的大量进入、专科需求尤其是基层需求的不断释放、渠道下沉的迅速推进,专科连锁医疗模式将会成为民营医疗服务越来重要的商业模式。

 

02、连锁专科医院竞争格局

 

1.连锁相对成熟领

 

在眼科、口腔、体检、妇产科和精神病五大专科领域,基于准入门槛低、低投入高回报等因素,连锁模式率先得到应用。在这些领域,分别形成了爱尔眼科、通策医疗、美年健康、锦欣生殖这样的全国性专科连锁龙头。

 

在眼科领域,由于社会资本进入较早,民营眼科医院数量的增速经历了一个由逐渐上升到趋于平稳的过程。2018年我国民营眼科医院达709家,已占眼科医院总数量的93.17%,但眼科市场仍有广阔发展前景。根据招股书2014-2018年我国眼科医疗服务市场规模从417.8亿元增长到871.3亿元,年复合增长率为20.2%。相比于公立医院眼科,民营眼科医院具有更强的服务针对性和运营模式的可复制性,在过去五年间民营眼科医院发展迅猛。预计到2024年,民营眼科医疗服务市场规模将持续增长达到1132.2亿元,2019年至2024年期间年复合增长率将达21.3%。

 

在口腔和精神病领域,民营医院占比相对较低,而民营医院数量增速仍在上升阶段,尤其在精神病领域。2018年我国民营精神病医院达1330家,民营医院数量占比不足50%,但其市场规模增长较快,预计2019年我国精神卫生医疗市场规模将增长至650亿元,年复合增长率为14.6%;其中民营精神科医疗市场规模将增长至136亿元,年复合增长率达到21.7%。

 

在妇产科领域,2018年民营妇产科医院占比较高,达到92.69%。但由于2018、2019年我国新生人口数均低于市场预期,妇产科医院市场竞争加剧。规模较小的民营妇产医院将受到冲击,展开末位淘汰。

 

在体检领域,国民健康体检市场需求旺盛。从体检诊疗数来看,我国健康体检人次从2011年的3.44亿人次增长到2018年的5.64亿人次,年复合增长率为7.32%。从体检机构——美年健康的营收增长情况和市场环境来看,目前体检领域仍处于快速增长阶段。过去三年,美年健康的营收年复合增长率达46.6%,净利率维持在10%以上。

 

图:2018年我国各民营专科医院数量及其占专科医院总数的比例

数据来源:我国卫生健康统计年鉴2019,正略咨询

 

2.高壁垒领域

 

高壁垒领域具有医师资源短缺、技术壁垒高、医疗风险高以及高投入高回报等特点,扩张难度大。目前该领域仍处于初级阶段,专科连锁龙头企业尚未形成。一般儿科和肿瘤属于高壁垒领域,其单院平均总资产投入高。但由于资产周转率较高,儿科和肿瘤医院都具备不错的盈利能力。2017年肿瘤和儿科单院收入分别为43473.87万元和31559.57万元,单院平均利润分别为2474.42万元和519.02万元,在各类专科医院排名中分别位居第一和第三。

 

图:2017年各类专科医院单位收入、利润对比

数据来源:前瞻产业研究院

 

从连锁扩张难度来看,相比口腔、眼科等专科医院,儿科和肿瘤医院的扩张速度更慢。目前,儿科和肿瘤医院数量较少,2018年全国分别只有129家和156家,其中民营儿科医院72家,民营肿瘤医院80家,民营医院占比分别为55.8%和51.3%,低于眼科、妇产科、医疗美容等其他专科领域,属于民营资本渗透程度较低的领域。儿科和肿瘤领域由于竞争壁垒高,其连锁模式发展较慢,连锁布局主要针对一线城市。

 

3.高成长领域

 

目前康复医院和医疗美容医院市场广阔、未来行业规模增长迅速,属于高成长领域。

 

在康复医疗领域,随着人口老龄化的加速、慢性病人口数量的增加、居民康养意识的增强、国家对残疾人康复需求的重视以及国家财政支持,国民康复需求持续增长。据《中国卫生健康统计年鉴》统计,2011-2018年我国康复医疗服务诊疗人次整体呈增长态势,门、急诊人次和出院人数年复合增长率分别达到10.2%和22.5%。预计未来十年,诊疗人次将继续以高于历史水平的速度增长。2011-2018年我国康复医疗服务总收入年复合增长率为26.9%,随着社会对康复医学的不断重视以及中国康复医疗服务能力不断加强,预计康复医疗服务市场规模有望在2021年突破千亿元。从行业趋势来看,我国康复医疗服务能力不断加强,民营专科医院也逐渐形成了规模化、体系化的发展态势。报告显示,康复专科医院数量持续增长,2011年全国康复专科医院301家,2018年增至637家,其中民营专科医院发展迅速,高达485家,占比约为76%。

 

在医疗美容领域,目前整个医美行业仍处于较快发展期。2013-2017年,行业高速增长,大量机构涌现。随着网红文化传播,消费者需求将进一步扩大。我国医疗美容市场规模从2018年的1448亿元增长至2019年的1769亿元,年增长率高达22.2%。相对前5年比较,2018年行业市场规模增速有所放缓,行业在供需不等的业态下进入调整期,但预计三年后医美行业将迎来新的高峰。此外,我国医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征,机构很难将运营经验跨省市复制,我国的连锁医美集团也多采用各地区自主经营的形式,因此目前我国医疗美容市场呈现高度分散状态。且随着运营成本的提升,市场多以开设中小型机构为主。近年来我国医美机构增长数量较快,但2019年我国合法合规开展医美项目的机构仅占行业12%,仍存在较多非法机构与非法行医的情况。从行业趋势来看,医美行业亟须一个全国领先的连锁品牌引领正规化品牌化的行业变革。

 

03、连锁专科医院竞争策略

 

1.连锁相对成熟领域

 

眼科、精神病和体检专科领域的连锁企业竞争策略:挖掘市场潜力,填补市场空白,快速进行连锁扩张,依靠强大的管理输出能力,强调先发优势和规模优势打造竞争壁垒。

 

例如,爱尔眼科已形成独具特色的“分级连锁”发展模式及其配套的经营管理体系,通过不同层级医院的功能定位,提高资源共享效率、医疗水平,不断拓展医疗网络的广度、深度和密度。而在精神病领域,康宁医院针对精神病医院缺乏覆盖的三、四线城市,采取了与爱尔眼科相类似的策略——区域中心对外辐射模式,以区域中心网点为依托,通过自建、托管、收购和公立医院改制等多种方式向周边区域进行连锁扩张。在体检领域,美年健康通过对行业内已有品牌进行整合,避开竞争激烈的中心市场,主要针对三、四线城市和一、二线城市副中心等空白市场,采取跨区域多品牌并购措施快速形成全国连锁布局。

 

口腔和妇产科领域的连锁企业竞争策略:顺应医疗消费升级的行业趋势,打造中高端品牌,进入高壁垒领域。

 

以通策和和美医疗为代表,两者均打造中高端品牌,前者打造三叶儿童口腔专科医院的高端品牌,后者打造妇产科高端品牌;两者均进军壁垒较高的辅助生殖领域,通策与昆明市妇幼保健院、国际顶级生殖治疗品牌波恩合作,设立辅助生殖中心和生殖技术管理公司,妇产科医院和美医疗则与国际合作方共同出资成立美泰国际医疗集团有限公司,打造辅助生殖国际转诊平台。

 

2.高壁垒领域

 

儿科领域策略:打造中高端品牌,提供全面儿科服务,与妇产科协同发展。

 

(1)打造中高端品牌,有利于抓住医疗消费升级中的行业机遇,并与公立医院形成差异化竞争优势。

 

(2)提供全面儿科服务是中高端医院的必然要求,这不仅增加了中高端儿科医院的初期投资和建设难度,使得连锁网络难以扩张,也提高了行业的竞争壁垒。因为全面儿科服务对医院的综合性要求较高,大部分民营医院由于医疗资源限制只能提供小儿内科及小儿保健科服务,以满足儿童的基本医疗服务需求。其中,新世纪医疗凭借高品质的医疗服务和个性化的服务体验,成为北京市儿科医院的领导品牌,未来或将在一线城市形成“中心医院+卫星诊所”连锁体系。

 

(3)大部分儿科医院会兼顾妇产科领域,协同发展。如复星医药旗下拥有高端妇儿医疗品牌和睦家,其集综合医院、肿瘤专科医院、老年病医院、妇儿医院、胸心专科医院、辅助生殖医院等于一体。目前已初步形成“沿海发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合”的战略布局。

 

肿瘤领域策略:重点关注优质医师资源和先进技术设备的获取能力,以及重资产异地扩张能力。

 

例如,益佰制药借力肿瘤药品的核心优势,通过控股民营医院、与医院合作建设肿瘤治疗中心以及组建肿瘤医生集团不断进行战略布局,围绕“综合医院-肿瘤治疗中心-肿瘤医生集团”积极打造肿瘤医疗服务平台。而肿瘤医生集团作为其中的重要环节,能够提供关键的医生资源和技术支撑,解决肿瘤医院连锁扩张中的人才匮乏问题,成为益佰制药重要竞争优势。随着网络布局的逐步完善,益佰制药有望成为肿瘤专科连锁龙头的有力竞争者。

 

3.高成长领域

 

医疗美容领域策略:重点关注医疗服务机构和医师的资质,向正规化品牌连锁化方向发展。

 

例如,朗姿股份坚持中韩产业联动、多区域多层次品牌布局的连锁扩张策略,在成都和西安初步形成“一家大型整形美容医院+多家小型连锁门诊”的专科连锁体系;华韩整形坚持资质高、单体规模大的连锁扩张模式,高度重视服务质量。

 

康复领域策略:重点关注客户获取能力,向上承接大型综合或专科医院病人,向下对接社区医疗站点的患者,解决患者来源不稳定问题。

 

例如,湖南发展公司的“湘雅模式”即通过对接湘雅医院等综合性医院以及承接政府购买等方式,有效解决康复医院领域最大的痛点——患者来源问题;同时,通过轻资产模式快速实现盈亏平衡,减轻连锁扩张的资金压力。湘雅博爱康复医院从成立到实现盈亏平衡仅花费不到3年时间。凭借着公司在湖南省内丰富的医疗行业资源,湖南发展公司有望在湖南省内打造全省领先的康复医疗连锁平台。

 

二、总结

 

在民营医院快速发展与利好政策频出的推动下,专科医院行业迎来品牌化集团化发展契机。专科连锁模式优势突出,未来有望成为民营医院的主要业态。