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医美行研洞察(上篇)

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目前,我国医疗美容行业处于快速发展期,市场发展潜力巨大,在当前经济和政策环境影响下,医美市场将加快行业洗牌的步伐。本文正略咨询将全面剖析医美行业总体市场规模、竞争格局、市场供需状况、产业链及行业发展困境,并对医美行业未来的发展趋势进行预测,旨在帮助企业了解医美行业当前发展动向,把握市场机会。

医美行研洞察(上篇)

 

目前,我国医疗美容行业处于快速发展期,市场发展潜力巨大,在当前经济和政策环境影响下,医美市场将加快行业洗牌的步伐。

 

本文正略咨询将全面剖析医美行业总体市场规模、竞争格局、市场供需状况、产业链及行业发展困境,并对医美行业未来的发展趋势进行预测,旨在帮助企业了解医美行业当前发展动向,把握市场机会。

 

一、我国医疗美容行业特性与发展历程

 

01、医疗美容行业定义与特征

 

医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复或再塑的美容方式。医疗美容主要类型有:手术类及非手术类(微整形类)。

 

手术类按照人体部位划分为五官、美体、皮肤、口腔等,以眼睑整形术、隆鼻、丰胸、瘦身等为常见项目;非手术类以玻尿酸、肉毒素注射、美白、脱毛、祛疤等为常见项目。与医疗美容对应的是生活美容,包括美妆、护肤、美甲、塑身等,两者以是否破损真皮层为区分标准。

 

02、医疗美容行业发展历程

 

我国现代整形手术最早始于1929年,而后我国医美发展主要经历三个阶段。

 

1.萌芽期(1949-2008年):1949年北京大学第三医院在国内首次设立整形外科,标志着我国医美行业的起步;1994年“医疗美容科”被正式列为医疗机构的“一级诊疗科目”;2002年我国首次定义“医疗美容主诊医师”和基本准入标准。这一阶段中国医美行业逐步建立,但技术较为落后,产品以进口为主。

 

2.起步期(2008-2014年):2008年我国首家玻尿酸制药企业华熙生物于港股上市;2009年医美行业自律组织中国整形美容协会成立;2013年医美APP,如美呗、悦美、新氧等相继出现,伴随互联网技术的发展,“互联网+医美”模式逐步形成,促进医美知识广泛普及,培养潜在客户,提升行业透明度。

 

3.发展期(2014年至今):新氧、悦美等医美平台完成多轮融资,“互联网+医美”模式逐渐规模化,但因政府对民营医美医疗机构监管不严,医美行业乱象加剧;2017年原国家卫计委出台《严厉打击非法医疗美容专项行动方案》,整顿医美行业,行业规范程度有所提升;2019年4月中国首家上市的互联网医美平台——新氧于美股上市,标志着中国医美行业发展成熟;2019年11月中国首家真正意义上的医美共享医院——北京联合丽格第二医美美容医院成立;此外,2019年国家卫健委在部分省市积极部署开展“机构自治+行业自律+政府监管+社会监督”的医疗服务多元化监管试点工作,未来医美行业监管有望趋于全面化、常态化。

 

二、我国医疗美容行业发展现状

 

01、确立人才引领发展战略地位

 

2013-2018年我国医疗美容医院诊疗人次持续上升,市场规模快速增长,医美机构大量涌现,伴随网红文化的不断传播,消费者需求进一步扩大。

 

2018年起,行业市场规模增速有所放缓,2019年中国医美市场规模达1769亿元,增长率放缓至22.2%。预计2020-2023年,医美行业市场规模增速将持续下降,但依然会以高于10%的年复合增长率增长,到2023年预计市场规模可达3115亿元人民币。

 

02、医疗美容行业竞争格局

 

医美项目具有明显的地域差异以及消费个性化的特征,导致连锁医美机构医疗项目及运营经验难以跨省复制。同时,伴随市场运营成本的提升,医美机构经营者更倾向于开设中小型机构。因此,我国医美行业集中度低,呈现高度分散的竞争格局。

 

目前按机构体量的不同,可以划分为大体量机构、中小型机构以及小微型机构。大体量机构多为连锁机构,包括大中型医院、门诊部、诊所等多种形式。中小型机构包括医院和门诊部两种形式。小微型机构包括门诊部和诊所两种形式,各类黑诊所也常出现在这类机构之中。


此外,我国医美行业以民营医院为主导,相比于公立医院,市场规模更大。2017年民营医美机构收入规模达796亿元,是公立医院的4倍,并且其市场规模仍在不断增长,预计2022年其收入规模或达公立医院的6倍。

 

根据《2017年医美行业白皮书》显示,2017年艺星医疗美容、新三板公司柏荟医疗、华韩整形以及伊美尔等公司以超5亿营业收入的规模成为行业第一梯队。其中“新三板医美第一股”的华韩整形,近年来一直保持快速发展,2019年其营收为8.04亿元,较上年同期增长16.15%,归母净利润从2013年的140万元增长到2019年的7368.67万元,年复合增长率约为93.59%。

 

03、医疗美容行业市场潜力

 

根据2019年我国卫生健康统计年鉴,2018年整形外科医院平均诊疗人次达到1.89万人次/家,美容医院平均诊疗人次达到1.70万人次/家,可见我国医疗美容医院供需比率较大。

 

2010至2018年,我国整形外科、美容医院诊疗人次增长呈直线上升趋势。2019年市场需求继续增长,其中整形外科医院平均诊疗人次将达到2.19万人次/家,美容医院平均诊疗人次将达到1.94万人次/家。

 

图:2010-2019年E我国医疗美容医院诊疗供需比

图源:卫生健康统计年鉴、前瞻产业研究院、正略咨询制图

 

从需求端来看,在医美受众上,女性是最大的消费群体,占比达82%。但爱美并不只是女性的独有选择,近年来男性群体比例逐年递增。据相关医美消费报告,男性平均客单价约为女性平均客单价的2倍。

 

此外,根据分析数据,2020年我国医美行业消费者年龄分布情况:20-25岁占比最高,约占40%;26-30岁次之,占比超过23%;30岁以上医美消费者占比从2018年的17%升至2020年的19%。从数据看,90后和95后成为医美消费主力。

 

在整形项目上,医美消费者更偏好微整形项目(非手术),相对外科整形,微整形优势明显,如创伤小、痛苦少、恢复快以及节约康复费用等。据相关统计预测,2018年我国非手术类项目数量占比72%,较2011年提升12%,预计至2020年底医美非手术项目数量占比将提升至74%。

 

在地域分布上,目前医美消费主要集中在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、长沙等一线与新一线城市。2018年一线城市用户数量约占35%,新一线城市用户数量约占31%,2019年新一线城市用户数量占比首次超过一线城市,占比接近40%,比一线城市高出5%,中国医美市场显示出从一线城市向二三线城市逐步渗透的发展态势,预计未来5年,二线城市医美用户数量占比也将大幅度提升。

 

图:中国医美消费者年龄分布  图源:乐美科技、正略咨询制图

 

从供给端来看,在医美机构数量上,近年来我国医美机构数量增长较快。截至2019年,全国取得医美许可资质的医疗机构,包括综合医院的医疗美容科、专科医院、门诊部、诊所总共约1.3万家。目前我国有超过8万家医美店铺开展非法经营服务,合法医美机构仅占行业的14%,其中还有超经营范围的违规机构数量超过2000家,合法合规的医美机构仅占行业的12%。

 

在医师资源上,根据国际美容整形外科学会(ISAPS)报告,2018年我国整形医生数量排名全球第三,排名前两位的美国、巴西整形医生数量都是我国的三倍之多,相比而言仍有不小差距。一方面,相较于我国庞大的人口数量和医美市场需求,我国整形医生数量远远不足,供给缺口较大。另一方面,培养一位优秀医师通常需要10年以上的时间,因此医师资源缺口短期内也难以快速填补。

 

在地域分布上,医美机构地域分布分散,除了28.2%的医美机构分布在一线及新一线城市外,71.8%的医美机构分布于低线城市,且每个城市均不足2%。从增速来看,新增医美机构主要集中在一线与二线城市,三、四线城市新增较少。

 

04、医疗美容行业产业链分析

 

医美产业链上游主要包括医美器械及药品原料生产商,产品主要包括玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白和激光美容器械等。主要药品和器械均被严格管制,具有较长的研发周期和认证周期,因此较依赖进口产品。进口供应商市场占有率与产品价格均处于高位,国内供应商主要凭借渠道与性价比优势逐步实现进口替代。此外,从上游到中游的企业为中间商,通常是代理商和经销商。

 

中游服务机构主要包括公立医院整形美容科、民营医美医院以及众多小型诊疗机构。目前中游医美市场乱象较为严重,机构服务水平参差不齐,存在违规经营情况,具有品牌效应的公立医院极少,全国性的医美连锁品牌尚未确立。

 

下游为获客平台,主要包括线下美容院、医院等导流机构、线上搜索类平台以及垂直类医美平台。下游头部企业初显,行业呈现较强网络效应,未来市场份额有望向头部企业集中。

 

医美行业产业链之间进行着人才、器械、药品原料、信息数据等资源的流通。2018年我国医美市场份额1448亿元,其中上游占比10%,中游占比85%,下游占5%。 

 

从产业结构看,虽然上下游市场份额占比较小,但催生了医美原料供应商龙头公司和互联网医美平台。占比较大的中游市场由于医美项目地域化差异明显,市场较为分散,且机构鱼龙混杂,黑诊所、黑医生一定程度上扰乱了市场秩序。

 

图:医美产业链分布 图源:正略咨询

 

三、总结

 

“颜值经济”时代下,我国医疗美容行业渗透率和消费需求持续上升,医美成为新的朝阳行业,市场前景广阔、规模不断扩大。目前行业已基本形成较为完整的产业链,未来随着相关政策的推动,医美行业将逐步走向成熟。