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剖析:双碳目标下能源国企人力资源规划(上篇)

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“十四五”是我国实现碳达峰、碳中和的关键时期,为实现“30·60”双碳目标,能源电力行业积极转型发展,布局新能源发电业务,构建以新能源为主体的新型电力系统。

剖析:双碳目标下能源国企人力资源规划(上篇)

 

“十四五”是我国实现碳达峰、碳中和的关键时期,为实现“30·60”双碳目标,能源电力行业积极转型发展,布局新能源发电业务,构建以新能源为主体的新型电力系统。

 

“十四五”期间全国将加快推动能源领域的高质量发展,着力优化调整能源结构,壮大清洁能源产业,推动能源结构改革。在此背景下,各能源集团有限公司须切实贯彻落实国家政策,全面聚焦清洁能源发展,加快能源结构转型升级,奋力实施能源结构调整,在“十四五”期间提出了不同的战略发展目标。

 

千秋基业,人才为先。企业战略的落地最终要依靠各类人才来实现,人力资源规划就是识别、确定企业当前及未来核心人才供给和需求之间的差距,并提出一体化、系统化解决方案的过程。

 

为充分掌握国企的人力资源管理的现状、问题及业务单位需求,需要通过调研访谈、问卷调查、资料研析、外部标杆案例研究等方式,开展全面盘点诊断。另外,通过内外部环境的分析,立足于企业战略发展全局,对集团“十四五”战略规划的解读,找到未来业务发展方向,找准产业价值链上的核心岗位、关键人才以及企业发展所需的关键能力,明确未来业务发展的需求,为后续“十四五”人力资源规划建设打下了坚实基础。

 

本文分为上下两篇。

 

一、行业环境分析

 

01、政策环境分析

 

电力行业政策频出,能源绿色低碳转型之势不可逆转。随着电力市场竞争加剧,发电企业的经营压力逐渐增加,国家大力推进能源绿色低碳转型,把握新能源竞争窗口期至关重要。电力现货市场建设不断加快,风电、光伏行业及金融相关人才抢夺激烈,竞争窗口期已然到来。

 

 

近年来我国绿色低碳转型政策密集出台,总的来说可以概括为以下三点:

 

一是强调新能源发展。政策明确要求“加快推动绿色低碳发展,降低碳排放强度,制定2030年前碳排放达峰行动方案”,推进能源革命,积极发展风电、核电、氢能等清洁能源,建设清洁低碳、安全高效、智能创新的现代化能源体系,提出“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的新能源发展目标。

 

二是支持综合能源推进。鼓励建设电、热、气等多种能源协同互济的综合能源项目,推进源网荷储一体化和多能互补发展。

 

三是加大电力市场建设。首先,统筹推进电力中长期交易、现货市场和辅助服务市场建设,做好各交易品种之间的衔接;其次,扩大可再生能源市场化交易范围,支持数据中心采用大用户直供、拉专线、建设分布式光伏等方式提升可再生能源电力消费;最后,启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

 

02、经济环境分析

 

大宗商品价格不稳定,煤气价高位徘徊,企业需考虑补充应对国际风险的人才。新冠肺炎疫情引发全球经济下滑,全球经济短期承压,经济复苏面临挑战,2020年全球经济将萎缩4.9%和5.2%,经济全球化遭遇逆流,大宗商品交易价格不稳定,能源资源成本长期承压,亟需应对国际风险的人才。

 

从经济发展宏观层面看,经济长期向好趋势没变。我国主要经济指标符合预期,经济结构继续优化,但失业率较高,用工情绪存在一定恐慌,体制内工作的稳定性对人才有一定的吸引力。另外,我国致力于供给侧结构性改革和更高水平的对外开放,推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,亟需政策分析人才紧跟政策方向,并前瞻性布局。

 

03、社会环境分析

 

我国将进入深度老龄化社会。中国65岁以上人口占比12.57%,我国即将进入深度老龄化社会(65岁及以上人口占比达14%),老龄化社会的就业压力和养老需求巨大,导致年轻化用工成本增加,因此必须重视年轻人力资源储备和培育。

 

 

新生代员工就业倾向发生转变,合理轮岗和晋升有助于吸引和留住年轻人。相较80后喜欢稳定舒适的工作类型而言,90后和95后对新意、有趣的工作接纳度越来越高,新业态及轮岗或将提高积极性。


 

04、科技环境分析

 

新能源技术加快迭代,科技成果不断涌现。智慧能源等颠覆性技术将使未来操作人员减少、高端人才需求增加、员工综合能力需求加强。

 

随着分布式供能系统、“互联网+”智能电网、大容量智能配电、输电网的发展以及去碳化、去中心化、数字化、智能化成为社会未来发展趋势,需要相应的高学历、高层次人才予以支撑。

 

二、行业内部环境分析

 

01、市场成长性分析

 

全社会用电市场和电源规模持续增大,“30·60”双碳目标要求下,能源产业减碳按下“加速键”,气电及非化石能源装机容量占比扩大且增速不减。

 

 

2020年,全国新增发电装机容量1.4亿千瓦,其中气电及非化石能源发电装机新增投产1.2亿千瓦左右,煤电装机容量占比首次降至50%以下。预计2021年气电及非化石能源新增发电装机容量达到11.2亿千瓦左右,占总装机容量比重上升至47.3%,其中光伏和风电迎来大发展。

 

因此,火力发电作为传统发电方式,市场稳定,成长性较低、垄断格局成型,处于成熟期至衰退期。新能源代表行业发展趋势和方向,市场成长性高,行业竞争激烈,处于快速成长期,新能源装机容量占比扩大且增速不减,人才争夺及同业、跨界竞争激烈,须未雨绸缪,尽快布局。

 

02、市场竞争格局分析

 

从现有竞争者来看,传统发电主要由行政力量划拨资源、产业重组造成市场集中度高。而新能源正处于快速发展阶段,各大电力企业纷纷抢占新赛道、新市场,行业竞争激烈,但尚未形成垄断。

 

从进入门槛来看,火电、水电、核电资金进入要求以及安全技术壁垒高,光伏、风电技术门槛、资金壁垒较低,潜在进入者威胁较高。随着外资企业进入、平价化政策以及技术要求越来越高,行业也将趋向于寡头垄断。产业链方面,上游设备公司逐渐进入,成为各电力企业主要发力点;下游企业向分布式发电和微电网产业上移,市场竞争白热化,且窗口期随时关闭,此外互联网企业、ICT企业和跨界竞争企业等新兴力量择机而动,随时可能打破现有格局。

 

从议价能力来看,火电受煤、气价格影响大,海上风电受安装建设施工方主导,陆上风电与光伏依赖设备安装,偏向买方市场。而电力价格弹性幅度较小且电价统一由国家发改委制定,因此整体上游议价能力较强,下游的议价能力较弱。

 

综上所述,市场竞争格局造成了新能源行业人才竞争激烈,需进一步优化人力资源相关政策,提升企业在新能源人才市场的竞争力水平。

 

03、行业发展阶段分析

 

我国电力行业各种能源技术起点不同,各子行业处于不同的发展阶段。2020年,水电装机容量3.7亿千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网光伏发电装机2.5亿千瓦、核电4989万千瓦。

 

 

煤电起步较早,截至2020年底,全国全口径火电装机容量12.5亿千瓦,但在新能源浪潮下初步进入衰退期。水电、气电技术已经成熟,其中气电已成为我国的第二大电源。

 

近年来风电、光伏规模保持稳定增长,技术逐渐成熟并步入成长期,是“十四五”期间国家大力发展的方向,也是能源企业将重点发展的业务,亟需项目投资和开发人才。

 

04、产业价值链分析

 

从整个产业链来看,煤电受环境、资源、设备、运维、政策等因素限制,份额逐渐被机组相对灵活的气电及新能源代替。水电、风电、光伏发电的勘探建设等配套环节是发展核心,也是人才争夺重心。

 

 

具体来看,煤、天然气是火力发电重要资源,发电设备是重要的配套,发电机组的安全生产和运维检修是重要的生产环节。其中,燃料成本在营业成本中占有较大比重,煤炭、天然气价格波动对公司经营业绩影响较大。

 

水电方面,可用于发电的水资源有限,勘探建设等配套开发是核心要素。

 

风电方面,海域区域勘探、发电设备安装是制约海上风电主要因素,勘探建设等配套开发是陆上风电关键要素。

 

光伏方面,勘探建设等配套开发是光伏发电关键要素。

 

05、关键成功要素分析

 

电力行业对一次能源的依赖性较强,因此资源的获取能力是首要成功要素,这就对政府及投资者关系管理提出较高要求。其次火电对生产运维、新能源对综合管理要求高,同时市场售电将成为拉动力,其关键成功要素如下表所示:

 

 

针对各个关键环节,对各板块人力资源提出了更高的要求,电力行业的资源很大程度是政策资源,须吸纳培养高层次人才,做好政府及投资者关系管理及收并购工作;同时,应注重项目开发、收并购、勘探,以及对分布式发电和智能微电网管理等人才的吸纳培养工作;另外,应积极培养可以跟踪煤、气市场信息的人才,做好采购工作;应招募培养能做电力市场定量分析、熟悉碳交易的人才,不仅对自身成本分析,还要预测同业的成本,同时要预测市场需求,科学确定上网电价投标策略和报价,实现利润最大化。

 

三、公司战略解读

 

正略咨询从集团“十四五”发展战略规划入手,深入解读企业的战略规划与业务发展模式对人力资源管理的要求,尤其是人力资源管理模式、人员数量与质量、人力资源服务能力等方面能否满足“十四五”战略规划的要求。

 

以某省属能源国企为例,围绕集团战略目标和核心业务布局,在人力资源管理上要解决好“优结构”“提质量”“强储备”问题,坚持人才引领高质量发展,着力加强关键领域和关键人才的招聘准备和培养力度。

 

01、发展目标分析

 

“十四五”规划新能源业务的跨越式发展,势必对人力资源管理提出更高要求,亟需引进或培养大量新能源业务开发人才,才能在新能源发展“风口期”的激烈竞争中,快速抢占发展机遇和市场份额,支撑整个新能源规划目标的落地。

 

同时,从投资资金规划来看,按照光伏、陆上风电、海上风电平均造价初步测算,预计“十四五”期间总投资额超千亿元。从电源结构来看,正由传统火电向新能源发电转型发展,因此需重点关注新能源业务开发人员、投融资和资本运营人员及新能源运维人员等。

 

02、发展路径分析

 

目前新能源业务普遍以“自主开发+股权并购”的双轮驱动发展模式,但该模式处于发展初期,尚不完善;另一方面,经过各大能源企业多年的争抢开发,全国范围内可供开发的新能源项目日益减少,仅靠自主开发较难实现短期突破。因此,需要在自主开发的同时,通过收并购来完成新能源业务的快速拓展。

 

03、商业模式分析

 

为了实现“十四五”战略目标,以“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”两个“一体化”为商业模式,在能源生产供应和能源资源保障方面深耕优势,在市场端抓住客户需求和痛点,提供整体解决方案,打造智慧电网。

 

因此,“十四五”期间需进一步加强技术研发、项目开发、投融资管理等方面的管理,针对性培育或强化核心能力。基于以上核心能力建设需要,加强对相关核心人才的引进和培养。

 

敬请期待:《剖析:双碳目标下能源国企人力资源规划(下篇)》。