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【金融行业咨询】ZXDDF小型合资人寿保险有限公司流程再造项目

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业务类别流程再造项目项目名称ZXDDF小型合资人寿保险有限公司流程再造项目项目概况客户企业为立足于中西部的小型合资寿险企业。企业经过几年的发展,规模仍处于行业比较靠后的状态。该项目内容包括战略规划和整体目标的定位、分析经营模式现状、诊断企业法人治理结构、诊断企业组织体系和总分管控模式、诊断并梳理制度工具与薪酬绩效、梳理总公司主要业务及管理流程的流程原型及流程框架、对所有流程进行优化设计、规范化流程

业务类别

流程再造项目

项目名称

ZXDDF小型合资人寿保险有限公司流程再造项目

项目概况

客户企业为立足于中西部的小型合资寿险企业。企业经过几年的发展,规模仍处于行业比较靠后的状态。该项目内容包括战略规划和整体目标的定位、分析经营模式现状、诊断企业法人治理结构、诊断企业组织体系和总分管控模式、诊断并梳理制度工具与薪酬绩效、梳理总公司主要业务及管理流程的流程原型及流程框架、对所有流程进行优化设计、规范化流程图、流程说明书及流程输出文件、依据流程编写企业内部风险控制矩阵、依据流程调整岗位设置并编写岗位设置及授权说明书、设计经营管理指标体系。

关键问题

1.战略规划:客户的战略定位较明确,但其他总体目标模糊,战略实施路径缺失并经常将战略与实施路径混淆,总体目标并未进行分解细化,战略管理体系不足,战略执行力不足,客户企业对目标市场的认识及对自身的市场定位都不清晰;

2.法人治理结构:客户企业的法人治理有待完善,股东之间的利益诉求不一致且经营理念也存在差异,董事会的决策机制与运作尚有不规范之处,企业高管团队更迭频繁,管理层的凝聚力与经营管理能力不足;

3.组织结构:客户企业的组织结构正在进行调整,现行的“一级法人、分级管控”的块状管理模式有利于客户的发展,但是总分公司业务部门的职能描述与战略定位尚不匹配且沟通配合不畅;

4.岗位体系:客户企业的岗位职责边界不清晰,岗位与编制与职级之间的定义混淆,市场开发的管理职能缺失,审计、教育培训、产品开发的资源投入不足、力量薄弱,团体险的准事业部制仍处于变革期,团险部门的岗位设置不清晰;

5.制度体系:客户企业处于改革期,各个制度之间的接口有待梳理,并且缺少定期的梳理、更新、发布;

6.薪酬绩效体系:客户企业的薪酬结构设计有待完善,组织绩效考核空缺,绩效考核指标设计仍需提升;

7.流程体系:客户企业的主要业务流程及管理流程基本上没有形成有意义的流程图,各部门没有明确的流程框架,流程及其负责人未定义,大多员工缺乏流程意识,流程效率低,没有配套的流程说明;

8.财务管理:客户企业管理层的财务审批权限设置复杂,审批环节繁多,预算动支及报销的流程效率低,总分公司之间的财务审批权限设置不清晰;

解决方案

1.针对客户战略定位模糊,正略钧策通过“战略定位—战略路径—资源配置”模型分析客户的战略目标设定,结合客户未来3年自身的发展规划,通过行业前景的分析、盈利模式分析、目标市场分析及同业比较优势/劣势分析,给客户提供目标设定的方法及调整方案;

2.针对客户法人治理结构不完善,正略钧策结合《改造董事会》中的理论,为客户重新明确了董事会运作规范,建议客户加快建立职业经理人机制;

3.针对客户组织结构的调整不到位,正略钧策肯定了客户的调整方向,并为客户明晰了下一步调整的侧重点及调整方案;

4.针对客户岗位设置不清晰,正略钧策结合优化后的所有流程与访谈内容,为客户理清了岗位、编制与职级之间的关系,梳理了各部门的岗位名称,编写了岗位设置方案,并建议客户重新划分精算部、财务部、办公室与发展规划部、以及教育培训部与人力资源部之间的职能分配与岗位职责边界;

5.针对客户的制度不成体系,正略钧策为客户将分散于各部门的制度统一分层分类,并建议客户在流程再造之后,进行定期的梳理、更新与发布;

6.针对客户薪酬绩效体系不完整,正略钧策参照保监会的《保险公司薪酬管理规范指引》及同行业公司的组织绩效考核办法,为客户提供了一套完整的组织绩效考核指标体系框架;

7.针对客户流程使用的空白,正略钧策为客户培训了怎样设计部门的流程框架、怎样描述流程原型并绘制流程图,培训了流程优化所用到的经营系统思考模型、RASCI模型、ESTA理论,培训了流程优化的思维引导工具并让流程设计人员亲自感受优化后的流程变化,培训了流程优化的详细设计评估方法及流程优化专题讨论步骤,为客户建立了完整的流程设计及优化方案,制作了完整的流程图及配套文件(流程说明、流程输出表单文档、风险控制矩阵);

8.针对客户财务审批权限管理的混乱,正略钧策深入研究了全面预算管理理念,并结合客户企业的实际情况及相关流程,对客户现行的全面预算管理体系提供了全面深入的调整方案。

项目成果

1.公司战略与管理现状分析报告;

2.公司市场定位分析报告;

3.流程管理现状分析报告;

4.公司现状诊断及目标差距分析报告;

5.公司战略目标及实施建议书;

6.公司流程框架体系;

7.公司组织体系及工作职责;

8.公司制度体系框架;

9.公司主要制度文件结构;

10.公司风险偏好体系;

11.公司风险监测指标预警清单;

12.公司主要业务及管理流程图;

13.公司内部控制矩阵;

14.公司经营管理指标体系;

15.公司岗位设置及授权说明书;

16.流程再造项目执行建议书;

17.培训课件;

18.公司管理流程改进意见及优化机制;

其中,文件1、2、3、4、5、6、7、8、9已含在《综合管理诊断报告》之中,文件16、18已含在《结项报告》之中;其余为单列;

培训与服务

1.战略制定的步骤和分析框架

2.市场定位的分析工具

3.流程优化的目标和方法以及流程示例

4.如何检测流程的时效性及找到流程优化方向

5.如何编写流程说明书及流程输出表单文档

6.如何建立健全经营管理指标体系

客户评价

正略钧策项目组通过对我企业认真细致、深入缜密的调研、分析,在咨询过程中采用各种管理分析方法、管理工具和模型,为我企业提供的解决方案内容系统、专业、合理、新颖,对我企业的管理工作具有操作价值和指导意义。

正略钧策的贡献不仅在于提出了一系列有价值的咨询报告,也在于顾问们对客户高度负责的责任心、对工作一丝不苟的态度。

实践证明,与正略钧策的合作是成功的。