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正略咨询:蔬菜、粮食、肉蛋储备,能撑过疫情吗?

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长时间的疫情影响,使得农业受到全方位的影响。本文将对农业整体产业链及主要细分领域所受影响进行分析,对行业整体政策及发展趋势进行研判,并给出在此次疫情中应对较为出色的行业标杆以作借鉴。

蔬菜、粮食、肉蛋储备,能撑过疫情吗?

 

长时间的疫情影响,使得农业受到全方位的影响。本文将对农业整体产业链及主要细分领域所受影响进行分析,对行业整体政策及发展趋势进行研判,并给出在此次疫情中应对较为出色的行业标杆以作借鉴。

 

正略研判

 

1.猪肉复产周期可能延长,全年均价将保持高位水平,到年底或有缓解。

2.粮食作物将维持相对稳定的状态;经济作物普遍受影响较大,后期应有反弹。

3.疫情或推动畜禽集中屠宰模式转型,利好龙头企业的规范化养殖。

4.在经历疫情冲击后,能够迅速有效防控的企业有望进一步扩大竞争优势,实现产能的快速扩张,更受益于行业规模化红利。

5.整洁便利的社区小型生鲜超市、大型连锁生鲜超市以及线上订购配送将逐渐代替传统农贸市场。短视频、直播等农产品新零售形态将有更大的发展空间。

6.消费观念更趋关注健康,药食同源、功能食品的需求增加;野生动物养殖业可能会因此受到一定的影响。

 

01、疫情影响

 

正略咨询研判,总体来看,农业短期受本次疫情影响较为明显,其中对禽畜养殖类影响较为直接,导致消费减少、价格下降;对粮食作物影响较小,主要影响集中在因运输问题、恐慌抢购造成的短期价格上升;对经济作物影响较大,疫情导致消费减少、库存积压、开工延后。

 

01.对产业链而言

 

影响最大的是流通环节。疫情带来的运输困难导致交易取消,外销受阻,占用库存等一系列滞销问题。比如因运输问题,饲料行业销售不畅,而中小养殖户因无法采购足够饲料,或造成产能下降甚至退出市场;由于生猪远距离调运遭遇困难,北方作为主产区,外销减少、猪价受压,南方作为主销区,猪源供求关系紧张、猪价易涨,南北方猪肉价差将明显拉开。同样,鸡蛋产区收购价格一路下跌,有些地区甚至已跌破成本线,其他地区由于供货不足,鸡蛋价格一路走高。

 

同时影响生产环节。受疫情影响,人员流动性几乎停滞,企业开工时间后延,目前疫情尚未结束,消费低迷,疫情结束后,消费需求增加,各类商品价格可能会有一波反弹。

 

短期内对消费影响不甚明显,但随着疫情的发展,复工延期、运输困难等问题可能会导致供给紧张程度加剧,造成农产品价格持续上涨。特别是对应季果蔬影响较大,由于市场销售不畅,大量果蔬新鲜产品错过了最佳的上市时间,不仅降低了产品的新鲜度和价值,而且由于产品积压造成仓储成本增加,造成了巨大的经济损失。

 

02.对细分行业而言

 

对禽畜类影响较为直接。因销售渠道不畅,运输困难,暂停活禽交易,饲料厂、屠宰厂复工较晚,消费需求降低等原因,导致短期禽畜价格下跌。

 

对粮食作物影响较小。疫情影响粳稻收购进度,导致与上年同期收购量差距较大,后期陈稻需要出库,原粮供应存在一定压力。疫情导致开工延期,并引发集中囤货,部分地区甚至产生恐慌性抢购,多地大米价格上涨,原粮收购和大米外发不畅等带来的运输成本上行可能导致粮食作物价格上涨。当前玉米基层余粮仍存近半,与往年同期售粮情况对比,4月前售粮压力较大。玉米供应因运输不畅受阻,加之疫情抑制下游需求,消费降低,疫情结束后需求有望好转,但长期看,疫情的爆发或致需求恢复程度不及预期。

 

对经济作物影响较大。棉花当前库存充足,还有大量棉花进口,库存压力巨大,同时受疫情影响,短期消费需求下降严重,棉花价格低迷。南方甘蔗糖厂依然处于生产高峰,广西部分大型集团糖厂正常开机,受影响较小,而小厂则普遍停产。交通受限导致外来砍蔗的劳动力减少,糖厂生产能力受限,恢复情况将视疫情发展情况而定。

 

02、关键政策

 

农业农村部联合多部门下发确保“菜篮子”产品正常流通的紧急通知及维护畜牧业正常产销秩序保障肉蛋奶市场供应的紧急通知。

 

要求尽快安排饲料、屠宰、种畜禽、畜产品加工包装材料等生产加工企业复工,增加市场供应,保障养殖企业和畜产品加工企业正常运行。

 

各地不得拦截仔畜雏禽及种畜禽、饲料和畜产品运输车辆,确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等必需品供应;尽快安排饲料、屠宰、种畜禽、畜产品加工包装材料等生产加工企业复工。

 

河北、安徽、湖南、山西、福建、山东、江西等地方政府也纷纷出台各类相关政策,确保菜篮子产品和农牧业生产资料的正常流通、确保畜禽产品市场的稳定供应。

 

正略咨询专家预计,未来会出台政策,加大对农业企业特别是禽畜养殖、休闲农业企业的补贴力度,加强对农业各项产业、基础设施和公共服务补短板的支持力度。

 

 

03、趋势展望

 

 

综上所述,正略咨询对2020年农业发展趋势做出如下研判:

 

1.畜禽产品将维持刚性需求。猪肉将保持供给紧缺的状态,受疫情影响,复产周期可能延长,全年均价将保持高位水平,到年底或有缓解。禽类由于肉类刚性需求特征显著,影响偏短期,疫情平稳后大概率迎来反弹。

 

2.农作物根据类别不同走势不同。粮食作物将维持相对稳定的状态;经济作物普遍受影响较大,后期应有反弹。

 

3.加速禽畜规模化进程。农业农村部鼓励畜禽养殖、屠宰加工企业推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式,以加强畜禽移动监管和防疫。同时,非典时期“公司+农户”模式的龙头企业发挥了巨大稳定作用。本次疫情可能会推动畜禽集中屠宰模式转型,利好龙头企业的规范化养殖。

 

4.安全防控成为关键。非洲猪瘟尚未出现有效疫苗,结合国内当前的养殖环境,生物安全防控将成为未来企业的竞争关键。在经历疫情冲击后,能够迅速有效防控的企业有望进一步扩大竞争优势,实现产能的快速扩张,更受益于行业规模化红利。

 

5.社区生鲜将逐渐取代农贸市场。脏乱差的农贸市场将会被逐步取缔,未来整洁便利的社区小型生鲜超市、以华润万家为代表的大型连锁生鲜超市、以盒马鲜生为代表的线上订购配送将成为主流。短视频、直播等农产品新零售形态也将越来越获得认可,获得更大的发展空间。

 

6.消费观念更趋关注健康。大健康的理念更受重视,药食同源、功能食品的需求增加;野生动物养殖业可能会有一定的影响。

 

03、标杆借鉴

 

为应对疫情影响,北大荒农垦集团推出的五大举措值得相关企业借鉴:

 

1.研究解决土地发包问题。针对当前疫情防控不允许大规模人员聚集,无法召开职代会,各农场采取视频会议、网上办公、网上缴费、延长土地合同签订时间和缴费日期等方式解决土地发包问题,创新职代会召开形式,确保土地正常发包。

 

2.研究解决春耕贷款问题。积极推出金融优惠政策,与涉农金融部门沟通协调,创新金融产品,加大贷款投放力度,采用网络或延后方式办理相关手续,减少人员直接接触机会,保证春耕生产资金需求。

 

3.研究解决农资筹措问题。积极组织农场种植户在线订购农业生产资料,减少接触环节;协调肥料、种子、石油等部门,加快筹集化肥、农药、种子、柴油等农资货源,确保生产物资及时到货。

 

4.研究解决生产用工问题。提前安排确定扣棚、育苗、插秧等春耕生产各环节用工人员,在具备清雪条件后,第一时间组织职工采取分散作业方式,加快苗床清雪扣棚,确保疫情防控和春耕生产两不误。

 

5.及时进行农机具检修。保证配件供应到位,提高检修质量,确保农机具稳定正常运行。

 

 

正略咨询特组织专家团队推出《新冠病毒肺炎疫情影响系列观察》。针对疫情对宏观经济的影响,正略咨询已从宏观层面做出研判:全球应对“黑天鹅”,企业该如何调整步伐?;具体针对房地产行业,从整体政策及发展趋势(疫情下半场,房地产企业该如何自救?)、供给端和需求端的具体影响疫情影响下,房地产行业何去何从?)、房地产企业自救举措(房地产企业自救关键五大举措等方面进行了全面剖析;并提出旅游行业的景区、酒店、旅游公司等自救的具体措施(疫情期间,旅游行业如何抓住破局机遇?)。