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疫情对医疗行业发展的“三大促进”

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近年来,在宏观经济持续发展、居民日常医疗需求走高、人口老龄化问题加剧等背景下,我国医疗行业发展态势良好,医疗行业主营业务收入不断增加。新冠肺炎疫情的爆发,对我国医疗产业造成了冲击:基础防疫和应急体系受到挑战,防护物资出现供应缺口,居民日常医疗需求得不到满足等。

疫情对医疗行业发展的“三大促进”

 

近年来,在宏观经济持续发展、居民日常医疗需求走高、人口老龄化问题加剧等背景下,我国医疗行业发展态势良好,医疗行业主营业务收入不断增加。

 

新冠肺炎疫情的爆发,对我国医疗产业造成了冲击:基础防疫和应急体系受到挑战,防护物资出现供应缺口,居民日常医疗需求得不到满足等。

 

在全国共克时艰,抗击疫情的过程中,中医药、体外检测、在线问诊等医疗产品和服务贡献突出,受到了全社会的广泛关注,加速了我国医疗行业的变革。正略咨询将从中医药、医疗器械、线上医疗服务等几个方面,分析疫情对我国医疗行业造成的影响。

 

一、中医药抗疫效果显著中药行业加速复兴

 

中医药作为我国传统文化的瑰宝,在此次新冠肺炎治疗中参与面之广、参与度之深、受关注程度之高,自建国以来前所未有。

 

国家中医药管理局数据显示,疫情期间,湖北地区中医药参与救治的病例占累计确诊病例的91%,其他地区中医药参与率更是高达96%。中医药的总有效率达90%以上。

 

中医药在阻止轻型、普通型的患者向重型、危重型发展及重型和危重型患者的治疗中均展现了良好的效果,特别是在退高热、促进渗出吸收、提高氧合水平、降低肺纤维化方面。

 

除在国内被推广使用之外,中医诊疗也正在为国际社会所接纳。

 

据报道,韩国、日本、意大利等国家希望中国分享中医药使用经验,并请求援助中成药;匈牙利、印度、新加坡、马来西亚等国媒体都对中医药在疫情中的显著疗效赞赏有加。

 

数据显示,我国中药材月出口量在疫情期间实现较大幅度增长,三、四月份出口量同比增速达25%(图1)

 

图1:中药材单月出口量(吨)

数据来源:Wind

 

从产业链的角度来看,中药产业可分为上游种植、中游制药和下游销售三大环节。疫情期间,受库存、物流等影响,中成药及药材原料出现整体性短缺。

 

数据显示,2月份以来,中药材价格持续走高,创近年历史最高值(图2)。高价位激励下,行业上游中药材种植环节必将随之激活,或将迎来短期“种药热”。中药材是生产中药饮片、中成药、提取物以及食品、保健品等中药产品的主要原材料,关系到整个中医药行业的发展。

 

图2:我国中药材价格指数

数据来源:Wind

 

中药材经种植、养殖、收集后,进入中游制药市场,中游制药环节包括中药配方颗粒、中药饮片加工、中成药制造等。

 

专家预测,后疫情时期,中游制药环节将朝着深加工和精细化的方向发展,以提高产品附加值。受药材质量问题、药品成分掺假等负面新闻影响,制药环节监管严格化、规范化已是大势所趋。因此,疫情将逐渐促进我国中药审批、监管制度的完善,保障中药产业健康发展。

 

正略咨询认为国内中药企业应抓住时代机遇,积极探索多元化经营,尝试运用现代科技手段解构中药的系统性与复杂性,加快向现代科技中药发展方向的转型,通过与国外研发企业合作,引进先进的研发设备和技术,与传统中医药理论相结合,实现弯道超车。

 

二、海外医疗器械“爆单”病毒检测设备长期受益

 

医疗制造行业可进一步划分为医疗器械制造和医药制造两个细分领域。长久以来,医疗行业对医疗器械的重视程度远低于医药。但随着我国人民经济生活水平的提高,居民医疗保健意识逐步增强,再加上国家政策的大力支持及人口老龄化问题的催化,我国医疗器械市场规模稳步提高。

 

数据显示,我国医疗器械市场规模自2010年来逐步扩大,年复合增长率约20%。截至2018年,我国医疗器械行业市场规模已突破5000亿元,达到了5250亿元(图3)

 

图3:我国医疗器械市场规模(亿元)

数据来源:Wind

 

在此次抗击新冠肺炎疫情的过程中,呼吸机、雾化器及制氧机等医疗器械所发挥的积极作用不容忽视。

 

新冠肺炎疫情涉及的医疗器械主要可分为四类:

 

1.消杀防护,主要包括口罩、消毒液、防护服、红外测温仪等;

 

2.检测诊断,涉及体外检测,包括核酸检测和免疫检测及其配套分析仪器;

 

3.治疗康复,主要包括ICU病房涉及生命支持设备、大型影像设备和其他治疗设备;

 

4.预防免疫,主要是疫苗及保存运输设备。

 

其中,检测诊断和治疗康复类医疗器械受疫情影响最为显著。

 

基因检测、实时荧光RT-PCR、微流控技术为代表的分子体外诊断试剂与仪器广泛应用于新冠病毒检测。截至2020年3月30日,国家新冠肺炎药品医疗器械应急平台有23个2019-nCoV检测试剂产品获批,其中包括15个核酸检测试剂,8个抗体检测试剂。

 

治疗康复类设备如CT、DR、监护仪、血氧仪等在本次疫情催化下,受惠于医疗资源基层下沉、发热门诊、危急重症ICU病房、单独隔离院区的建设,迎来新一轮的增长机遇。

 

数据显示,2020年1月,疫情前期各机构医疗器械招标项目数量仅为2019年同期的60%左右,招标项目骤减;2020年2月-3月,疫情医疗设备需求大增,但受限于企业复工率,全国医疗市场公开招标数略少于去年同期;疫情后期,医疗器械市场回暖,公开招标数较去年同期增幅明显(图4)

 

图4:全国医疗市场公开招标项目量

数据来源:医招采

 

另外,以美国、德国、意大利等为代表的海外地区新冠疫情持续加剧,疫情持续的时间进一步拉长。全球对监护仪、呼吸机、麻醉剂、心电图机、消毒产品线、雾化器、血氧仪、口罩机、新冠诊断试剂盒等医疗物资的需求激增,但海外各国物资储备相对贫乏。我国口罩机、呼吸机等防疫物资的海外订单暴增,相关器械企业盈利同比大幅上涨。

 

例如,拥有新型冠状病毒核酸检测试剂盒及核酸检测仪器的达安基因,在2020年第一季度最高可实现盈利2亿元,而2019年同期仅为2826.45万元;华大基因一季度归属于上市公司股东净利润达到1.4亿元,同比增长42.59%;拥有抗体检测试剂盒的万孚生物归属于上市公司股东净利润实现9784.6万元,同比增长34.82%。

 

国内专家预测,随着海外疫情的蔓延以及国内防控的持续推进,新冠防疫物资需求会持续较长时间,且当前全球范围内,新冠检测方面仍存在较大缺口,主营业务涉及新冠病毒检测的企业未来业绩有望持续增长。

 

图5:我国治疗器、人工呼吸器等器械月出口量(千万台)

数据来源:Wind

 

医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业,而现有医疗器械产业特别是应急防护医疗物资的储备和生产难以应对新发、突发重大公共卫生事件。

 

正略咨询认为针对此次疫情凸显出的医疗器械短板,政府未来必将会加强应对重大突发公共卫生问题的能力,加大布局医疗健康产业,加速医疗器械的发展。随着行业标准的制订和完善,国产医疗器械行业将朝着标准化、规范化、高质量的方向发展,国产替代将加速。

 

三、互联网医疗需求激增线上医疗平台迎来发展契机

 

随着移动通信技术进步,“互联网+”逐步进入各行各业,医疗行业当然也不例外。互联网医院建立的初衷是缓解区域医疗资源分配不均、解决地区居民看病难、看病贵等问题。

 

疫情期间,线下诊疗渠道几乎完全被切断,互联网医疗需求激增。在线医疗平台不仅为部分身患其他疾病且无法线下就诊的患者解决了“燃眉之急”,而且在疫情抗击过程中也发挥了重要作用。

 

一方面,线上医疗平台能够帮助实体医院在线初筛和分诊,缓解实体医院就医压力,避免物理空间的交叉感染;另一方面,线上医疗服务能帮助慢性病患者实现在线管理、复诊购药。随着疫情在春节期间进入高发期,阿里健康、好大夫在线、平安好医生等多家在线医疗问诊平台迎来流量高峰,实现日活最高峰862.4万人,同比2019年最大涨幅144万人(图6)

 

图6:春节期间在线医疗平台活跃用户量(万人)

数据来源:前瞻产业研究院

 

疫情期间,国家有关部门积极出台政策加速互联网医疗发展。2020年2月3日,国家卫健委办公厅下发《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》,鼓励在线开展部分常见病、慢性病复诊及药品配送服务,降低患者线下就诊交叉感染风险。3月5日,互联网医疗首次被纳入中央医保文件,同时,武汉、浙江、天津、江苏、上海等省市也陆续将互联网医疗服务纳入医保范围。医保在线支付的实现将打通互联网医疗最后的闭环,极大改善互联网医院的用户活跃度和盈利问题。有专家指出,此次新冠肺炎疫情爆发所带来的激励作用,或将直接导致中国的互联网医疗迎来“发展元年”。

 

可见,由于疫情影响,互联网在线医疗可能迎来新一轮的增长机会。但仍有专家认为诊疗服务行为具有特殊性,“线上诊疗”对“线下看病”的替代程度有限,在线医疗仅是特殊时期的“昙花一现”。因此,后疫情时代,在线医疗平台的当务之急是思考、探索能否留住及如何留住流量。

 

新冠肺炎疫情给国家经济、社会、文化带来的影响还在持续,疫情也会带来整个中国医疗行业的变革,包括中医药企业的崛起、医疗器械国产替代加速、医疗服务向线上转移等。正略咨询认为基于全新的行业背景和时代需求,医疗产业各环节企业须积极探索形成适应性的市场竞争力。