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煤炭行业发展研究和典型企业业务规划分析(下)

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8月19日,《煤炭行业发展研究和典型企业业务规划分析(上)》一文已经对我国煤炭行业发展进行了研究,本文以中国神华能源股份有限公司(以下简称:中国神华)、中国中煤能源集团有限公司(以下简称:中国中煤)、兖州煤业股份有限公司(以下简称:兖州煤业)这三家典型的煤炭企业为例,对其发展战略、业务组合、经营情况进行分析,总结煤炭企业的业务规划特点。

煤炭行业发展研究和典型企业业务规划分析(下)

 

8月19日,《煤炭行业发展研究和典型企业业务规划分析(上)》一文已经对我国煤炭行业发展进行了研究,本文以中国神华能源股份有限公司(以下简称:中国神华)、中国中煤能源集团有限公司(以下简称:中国中煤)、兖州煤业股份有限公司(以下简称:兖州煤业)这三家典型的煤炭企业为例,对其发展战略、业务组合、经营情况进行分析,总结煤炭企业的业务规划特点。

 

一、典型企业发展战略主要业务及经营情况

 

十三五期间,中国神华、中国中煤、兖州煤业三家大型煤炭能源企业发展战略、主要业务及经营情况如下:

 

01、中国神华发展战略主要业务及经营情况

 

中国神华隶属于国家能源集团,总体发展战略遵循国家能源集团公司“一个目标、三型五化、七个一流”的总体要求,战略发展目标为“建设具有全球竞争力的世界一流能源上市公司”。

 

中国神华的主要业务为煤炭、发电、铁路、港口、航运和煤化工。煤炭方面,拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源;发电方面,控制并运营大规模高容量的清洁燃煤机组;铁路方面,控制并运营围绕“晋西、陕北和蒙南”主要煤炭基地的环形辐射状铁路运输网络以及“西煤东运”大通道“神朔-朔黄线”,涉及铁路营业里程约2155公里;港口和航运方面,控制并运营黄骅港等多个综合港口和码头(总装船能力约2.7亿吨/年),拥有约2.18百万载重吨的航运船队;煤化工方面,拥有运营生产能力约为60万吨/年的煤制烯烃项目。

 

2019年,中国神华营业总收入达2418.71亿元,同比增长8.4%;利润总额497.77亿元,同比增长8.1%。其中,煤炭行业经营收入1973.96亿元,煤炭销售量为447.1百万吨,商品煤产量为282.7百万吨;发电行业经营收入526.26亿元,总售电量144.04十亿千瓦时;铁路行业经营收入397.01亿元,自有铁路运输周转量为285.5十亿吨公里;煤化工行业经营收入53.27亿元(表1)。

 

表1:2019年中国神华分行业经营情况

资料来源:中国神华2019年年报,正略咨询整理

 

02、中国中煤发展战略主要业务及经营情况

 

十三五期间,中国中煤将“提供具有全球竞争力的清洁能源与能源综合服务、实现能源的安全绿色生产与高效清洁利用”作为中长期发展战略,打造以质量和效益为中心的“煤电化”等循环经济新业态,构建“功能齐全、特色各异、优势互补”的区域协调发展新格局。

 

中国中煤主要在中国从事煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务。煤炭业务包括煤炭生产销售及煤炭贸易;煤化工业务包括聚烯烃、甲醇、尿素及其他煤化工产品的生产及销售;煤矿装备业务包括煤矿机械装备设计、研发、制造及销售业务和售后服务等。

 

2019年中国中煤营业收入为1292.94亿元,同比增加251.54亿元,增长24.2%;利润总额达121.45亿元,同比增加34.35亿元,增长39.4%。其中,煤炭业务营业收入996.19亿元,煤化工业务营业收入175.12亿元(表2)。

 

表2:2019年中国中煤分部经营情况

资料来源:中国中煤2019年年报

 

03、兖州煤业发展战略主业务及经营情况

 

十三五期间,兖州煤业的发展战略为努力建设国际化矿业集团和绿色能源服务商。同时,提出以“生产自动化、产品高端化、技术自主化、管理信息化、发展低碳化、经营国际化”为目标的企业创新发展战略。

 

兖州煤业的主要业务包括煤炭业务、煤化工业务、机电装备制造业务和电力及热力业务。煤炭业务产品主要包括动力煤和喷吹煤,适用于电力、冶金及化工等行业,煤炭产品主要销往中国的华东、华北、华南、西北等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家;煤化工业务主要分布在中国的陕西省和内蒙古自治区,主要产品为甲醇,产品主要销往中国的西北、华北、华东地区;机电装备制造业务主要经营液压支架、掘进机、采煤机等装备的制造、销售、租赁与维修等,产品主要销往中国的华东地区;在电力及热力业务方面,兖州煤业拥有并经营7座电厂,总装机容量为482MW,所发电力除自用外,其余部分通过地方电网统一销往最终客户,另外,公司电厂生产的热力除自用外,其余部分销往兖矿集团。

 

2019年,兖州煤业销售收入为678.05亿元,除税前利润达149.87亿元。其中,煤炭业务销售收入637.78亿元,铁路运输业务收入3.83亿元,煤化工业务营业收入28.63亿元,电力业务营业收入5.83亿元(表3)。

 

表3:兖州煤业分行业经营情况

资料来源:兖州煤业2019年年报

 

二、典型煤炭企业业务规划分析

 

根据上述公司的发展战略和业务组合,总结其业务规划具有以下特点:

 

01、建立一体化的运营模式充分发挥煤炭全产业链优势

 

中国神华的主要运营模式为煤炭生产、煤炭运输(铁路、港口、航运)、煤炭转化(发电及煤化工)相结合的一体化产业链。以煤炭采掘业务为起点,利用自有运输和销售网络以及下游电力和煤化工产业,推进跨行业、跨产业的纵向一体化发展模式,保持各分部之间业务往来,也可以称之为“产运销”一体化经营模式。

 

中国中煤作为唯一从事煤机制造、煤炭开采、洗选加工、物流贸易的大型能源企业,充分发挥煤炭全产业链优势,稳固传统主营业务,优化产业结构布局。围绕煤电和煤化持续推进产业结构优化,着力打造“煤-电-化”一体化的循环经济新业态,推进企业转型升级,不断加强业务板块间协同发展。

 

兖州煤业则是建立了产洗销贸一体化联动机制,合理分配各流向资源,降低营销成本。

 

无论是“产运销”一体化经营模式、“煤电化”一体化的经济新业态,还是“产洗销贸”一体化联动机制,都是结合煤炭产业链的上中下游各个环节,深化产业协同合作,充分发挥产业链优势。

 

02、发展绿色能源紧跟国家政策

 

煤炭虽然长期占据我国能源消费结构的主导地位,但是其生产和消费的过程带来了不少生态环境问题。绿色能源可以减少能源生产及消费环节对环境的污染,解决能源短缺和生态环境的问题,因此,绿色能源将成为煤炭企业发展中的一大趋势。

 

中国神华在煤炭产业清洁发展方面的举措有:促进煤炭产品高质量发展,加强煤质管理制度建设;推进绿色高效智能选煤厂建设,推广应用新的选煤技术,提高选煤效率;加强控制污染源,提高固废利用率,合理处置危废(危险废物)。

 

中国中煤绿色战略主要体现在推动煤炭绿色开发、打造先进新型煤化工、发展绿色电力和推进绿色煤机制造四个方面。

 

兖州煤业采用污染防治、生态建设等多种方法,减少生产对环境的影响;发展民用燃煤清洁取暖关键技术,并达到国际领先水平;推广应用绿色节能技术工艺,淘汰高耗能设备,从源头节能降耗;推动安全、绿色、智能、高效“四型矿井”建设。

 

03、加强企业科技创新建设提升企业核心竞争力

 

企业拥有科技创新能力才能在激烈的市场竞争中赢得主动、取得先机,为企业发展奠定坚实的技术基础。

 

中国神华持续加强产业技术和科技创新能力建设,并取得了显著的成效。煤炭绿色开采、安全生产技术处于国际先进水平,清洁燃煤发电、重载铁路运输都处于国内领先水平,初步形成了科学决策、系统管理、研究开发、成果转化的科技资源一体化运行模式和科技创新驱动型发展模式。2019年,中国神华重点推进煤矿成套装备研发、煤电基地生态整治、智能化技术应用、电厂减排技术等研究,共获得授权专利556项,其中发明专利155项。

 

中国中煤坚持创新驱动,着力强化创新能力建设,提升科技、体制机制、管理和商业模式等创新水平,推动产业调整和转型升级,增强企业发展动力。具体表现为:成立了装备研究院、在所属矿区建成瓦斯治理中心和防冲控水研究中心,技术研发和创新能力显著增强;一批关键技术攻关取得突破,煤矿绿色开采、智能开发以及低成本开采取得成效;煤化工新产品开发稳步推进,为企业降低能耗、拓展市场奠定了基础;煤机装备向智能化、高端化、非煤化迈进,满足了市场需求和企业转型发展需要,企业核心竞争力显著提升。2019年,中国中煤共获得行业科技进步奖20项,授权专利177项。

 

兖州煤业发展战略目标重点围绕“创新”,具体包括“生产自动化、产品高端化、技术自主化、管理信息化、发展低碳化、经营国际化”,以主导产业核心技术突破为重点,提高自主创新能力,建设创新型企业。2019年,兖州煤业全年投入科技研发资金2.65亿元,完成科技成果60项,其中19项达到国际先进水平,荣获技术专利126项,获省部级科技奖励39项。

 

04、发展国际化业务提升国际竞争力

 

中国神华将“建设具有全球竞争力的世界一流能源上市公司”作为发展目标,推进了多个国际化项目建设和运营。2019年正在平稳运营的项目有中国神华印度尼西亚南苏EMM一期项目和美国宾州页岩气项目;正在投产建设的项目有中国神华印度尼西亚爪哇电站项目;正在开展前期工作的项目有俄罗斯扎舒兰项目和澳大利亚沃特马克露天煤矿项目。

 

中国中煤将“成为具有较强国际竞争力的装备制造服务商”作为发展目标,大力发展国际化装备制造业务。通过推动装备制造重型化、高端化和智能化,强化技术储备,加强产品研发,完成煤矿先进技术装备国产化,提高重大技术装备国际化水平。

 

兖州煤业制定了清晰的国际化战略,成为了国内唯一一家拥有境内外四地上市平台的国际化煤炭企业。在澳大利亚的投资产业平台,兖煤澳洲拥有莫拉本、艾诗顿等9座煤矿和纽卡斯尔基础设施集团27%股权、威金斯岛码头9.375%股权等资产。

 

三、总结

 

“十四五”时期,煤炭消费量依然会占到我国一次能源消费总量的一半以上,煤炭行业将进入高质量发展攻坚期。为解决行业“小散乱”等顽疾,国家政策将会继续引导培育大型现代化煤炭企业集团,推进煤炭企业兼并重组,大幅减少煤矿和煤炭企业数量。煤炭企业要向着高端发展,完善煤炭产业链,以降低成本、提高质量,并力争成为综合能源供应商。

 

作为世界第一大产煤国,2019年,我国煤炭行业全员工效为8.2吨/工,仅为世界领先国家美国(40吨/工)、澳大利亚(42.7吨/工)的1/5左右。全国煤矿百万吨死亡率逐年下降,2019年为0.083,处于世界产煤中等发达国家水平,与美国、印度等国家相比依然有较大的差距。造成这些现状的原因包括两个方面:一是由于我国煤矿资源的天然劣势;二是由于我国煤炭开采机械化、智能化水平低。我国煤炭机械化水平只达到80%,而其他领先国家已经达到了100%;同时,我国煤炭智能化仍处于发展的初级阶段。机械化、智能化是煤炭行业高质量发展的必由之路。煤炭企业要积极应用信息技术、5G、智能技术、控制技术、大数据、物联网、移动互联网等先进技术,实现生产、经营决策、安全生产管理和设备控制的信息化、智能化。

 

绿色能源是国家重大能源发展战略,绿色矿山建设是发展煤炭强国的路径之一。国家印发的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》明确,力争到2020年,形成符合生态文明建设要求的矿山发展新模式。未来,绿色矿山可能会成为煤炭行业矿山环境的基本要求。煤炭企业需要加强绿色技术研发和绿色管理,实现减少污染、节能减排、低碳发展、降低能耗、生态恢复与开采同步等能源发展要求,使煤炭成为清洁能源。

 

我国不仅煤炭产能过剩,与煤矿相关的工程技术服务、装备、工人都严重过剩,煤炭行业有“走出去”的内在需求。拓展海外煤炭资源投资、开采、电站基础设施建设等国际化能源合作项目,为煤炭企业提升国际竞争力和国际影响力的同时,也可化解过剩供给。但是,目前正略咨询认为我国煤炭企业“走出去”时间短,跨国经营经验和人才不足,面对复杂多变的国际形势需要警惕投资风险。