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“十三五”期间北京生态园林行业发展制约因素及“十四五”发展启示

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目前,我国园林绿化行业正处于蓬勃发展阶段,但由于进入园林绿化行业的门槛相对较低,导致行业集中度较低,竞争激烈,国内市场整体呈现“大行业,小公司”的特点。

十三五”期间北京生态园林行业发展制约因素及“十四五”发展启示

 

目前,我国园林绿化行业正处于蓬勃发展阶段,但由于进入园林绿化行业的门槛相对较低,导致行业集中度较低,竞争激烈,国内市场整体呈现“大行业,小公司”的特点。

 

根据住建部公布信息及中国园林网统计,截至2017年取消园林资质政策出台,行业内具有城市园林绿化一级资质的企业共计1351家,具有风景园林工程设计专项甲级资质的企业约300家,同时具有上述两项资质的公司(即“双甲”企业)100余家。根据《中国花卉报》对2018年度全国城市园林绿化企业的统计,2018年营收超5亿的企业共64家,其中北京企业7家;规模超10亿的企业达到38家。从增长速度来看,2015-2018年行业50强连续上榜的非上市公司的平均复合增长率为12%左右。

 

在大力推动生态文明建设的大背景下,国内园林绿化企业纷纷向生态环保产业转型。众多园林行业A股上市的企业先后披露公告表示:未来企业发展战略将聚焦生态修复领域。从园林行业整体发展趋势来看,园林企业涉足生态修复、环保等领域是必然趋势。因为面对竞争日益激烈的市场环境和传统园林业务利润渐趋微薄的情况,园林企业唯有拓宽产业链,才能顺应市场变化,助力企业快速发展。

 

十三五”期间,北京生态园林市场机遇与挑战并存,行业政策、土地政策、宏观经济环境、资本市场环境等因素给传统园林企业的转型升级带来一定压力。本文正略咨询将从“十三五”期间北京生态园林发展的制约因素进行阐述,进而思考北京生态园林未来发展趋势所带来的启示。

 

一、“十三五”期间北京生态园林行业发展制约因素

 

01、PPP政策趋紧企业快速转型扩张趋势放缓

 

生态环保行业对宏观经济与政策的敏感性极强。“十二五”末PPP模式的推广及国家促进生态文明建设的相关政策使行业迎来发展生机。2013年9月国务院发布《政府向社会力量购买服务的指导意见》[国办发96号],标志着政府开始鼓励和推广PPP模式;2014年12月,财政部发布《政府购买服务管理办法(暂行)》[财综96号],对政府购买服务应该遵循的原则、购买主体和承接主体、购买内容、购买方式及程序、预算及财务管理、绩效和监督管理均作出明确规定,为PPP模式的实操落地提供了明确的文件指引;2015年各个地方政府开始推广实施PPP模式。同时,自十八大以来,生态文明建设已成为重大国家战略,并将长期保持战略定力。各项政策均为生态园林企业快速发展提供了重大利好。

 

但2017年以后,在推行PPP模式时,部分地区出现明股实债、类BT等诸多问题,10%的财政红线也没有被严格执行。政府于同年5月开始密集出台相关政策,对PPP模式进行进一步规范,包括《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》、《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》、《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》、《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》等等。一系列政策的出台对生态行业PPP发展模式加强了管控,但很多企业的项目受到影响,导致资金链出现危机。

 

随着经济进入“新常态”,社融增速逐年下降,宏观环境及政策变化直接影响了园林企业自2018年以来增速,行业发展进一步放缓。企业在未来“十四五”规划过程中,要进一步加强对政策的预判,防范政策性风险。

 

02、行业资质取消企业业务拓展面临诸多难题

 

2017年4月,住建部正式发文,取消园林绿化资质和绿化工人资质。

 

园林资质的取消,使原有园林企业失去了一项竞争壁垒。一大批中小民营企业获得机会快速涌入园林行业参与市场竞争,相关大型国有企业也开始拓展园林业务参与跨界竞争,打乱了行业原有竞争格局,使得行业面临更加激烈的竞争态势。相比较而言,中小民营企业在成本控制、市场营销的灵活性上存在优势;而大型国有企业则在资金实力、项目获取等方面具备优势,使原有园林企业“腹背受敌”。在这种形势下,企业必须尽快形成新的竞争优势,开拓出独特的市场营销路径。

 

反言之,取消园林资质又相当于竖起了另一道竞争壁垒,使企业业务拓展受到阻碍。园林绿化资质取消后,与北京市采用业绩信用库不同,北京园林企业在“走出去”过程中面临不同区域市场园林绿化项目招投标的苛刻条件。外埠(广东、浙江、江苏、河北、山东、河南、甘肃、宁夏等)园林绿化工程招标普遍要求企业具备市政一级资质(投资类项目也对施工总承包企业有市政资质要求),缺乏市政资质的园林企业被降为分包商,导致其利润空间被摊薄。很多小型园林企业被大批涌入园林行业的市政企业并购,市场竞争格局发生巨大变化。而对于生态环保业务,外埠市场招标资质要求不一。2017年以前,凭借园林绿化资质尚可参与多数生态类项目的竞争。但2017年资质取消后,项目主管部门不同,招标条件亦有所区别,比如水利部门项目要求水利水电资质,国土部门项目要求地质灾害治理资质,土地整治项目多是要求市政资质或建筑资质。

 

资质短缺为外埠市场开拓和企业保持利润增长空间都带来了较大影响。

 

03、相关政策与本地区生态农业生态旅游业务的推进

 

自生态文明建设上升为国家战略以来,生态农业、生态旅游作为生态文明建设与产业扶贫的结合一直是行业热点。将农业与第二、第三产业相结合,发展农业生态观光园是行业内门槛最低、见效最快的投资方式。随着北京市疏解整治行动以及很多郊区乡镇“拆违”运动的推行,一大批农业和旅游企业受到了影响,加之开展生态农业以及生态旅游业务所需的资金成本、时间成本均较高,所以公司在投资能力、农业技术、土地资源等关键成功因素上难以在短期内形成优势,因此,正略咨询认为企业应多观望生态农业、生态旅游细分市场。

 

二、北京生态园林行业“十四五”发展启示

 

01、企业发展呈现政策导向把握政策对生态企业至关重要

 

从标杆企业“十三五”期间的经营业绩来看,业绩波动与政策导向的方向完全一致,多数企业发展在2017年之后遭遇反转,均与政策影响有关。同时北京地区生态农业项目也受到了相关影响。

 

02、生态企业倾向于全产业链发展和规模扩张投资拉动和投资扩张仍是未来企业发展的有效途径

 

企业着力扩大规模,一方面可提高在行业内的地位,另一方面可以提高风险抵抗力,使企业有能力承接金额更大的项目,进一步提高利润率和净资产收益率。

 

从标杆企业的业务构成看,其往往从规划阶段开始就提供服务,使其在后续阶段的服务中占据先发优势。

 

从标杆企业的发展来看,企业在进行全产业链发展和规模扩张的过程中,往往通过投资并购或资产重组的方式实现纵向专业化或横向一体化。

 

因此,投资拉动和投资扩张仍是未来企业发展的有效途径。

 

另外,生态园林企业要获取新的行业资质,依靠自身申请往往需要较长的周期,通过投资并购的方式也是快速获取资质的有效途径。

 

03、企业需围绕自身资源和能力进行业务拓展依靠技术优势形成独特竞争力

 

在全产业链发展的过程中,关键是在某一技术领域打造独特的竞争优势,取得行业话语权,以技术壁垒打造企业生存发展的“护城河”。

 

从标杆企业转型升级的经验来看,传统园林企业转型升级大致有两种路径:一是集中于生态行业某一细分领域重点布局,成为细分市场的领军者,代表企业为东方园林(水治理);二是定位为生态产业链一体化服务商,打造综合服务能力,代表企业为铁汉生态。在转型升级过程中,市场和技术是行业关键成功要素,企业需围绕自身资源和能力进行业务拓展,其中,加强自主研发能力是生态企业生存发展的根本。

 

04、积极拓展外埠市场是北京园林企业发展必由之路

 

目前北京市内园林市场增量空间有限,未来积极拓展外埠市场是北京园林企业发展必由之路。

 

外埠市场拓展,一般可从以下几点寻求突破:

 

一是产品和技术上具有核心优势,远优于当地企业;

 

二是资金或成本管理上具备优势,可以低价格切入外埠市场;

 

三是在外埠复制当地有代表性的行业标杆项目;

 

四是企业品牌在外埠市场具有充分的影响力;

 

五是通过合作方切入,并保持长期的合作关系;

 

六是通过其他渠道与客户建立联系;

 

七是通过相关项目如投资、相关领域的建设或设计运营类项目带入。进入外埠市场后,通过精品工程、标杆工程巩固在当地的竞争力,或者通过提供产业链一体化服务的形式扩大竞争优势。

 

从以上几点看,正略咨询认为为有效进入外埠市场,短期内企业可通过投资并购或合作的方式快速获得资源及能力,但对企业在投资和合作方面的能力要求较高。