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第三方医学检测行业研究(上篇)

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【摘要】:
新冠疫情爆发后,随之而来的大量核酸检测工作使医学检测走进大众视野。同时,随着近年广大消费者健康意识的增强以及新型医学检测技术的创新发展,第三方医学检测行业发展前景广阔。本文正略咨询基于行业的发展现状,分析行业产业链和市场竞争格局,进一步预测该行业的发展前景并提出合理的发展建议。

第三方医学检测行业研究(上篇)

 

新冠疫情爆发后,随之而来的大量核酸检测工作使医学检测走进大众视野。同时,随着近年广大消费者健康意识的增强以及新型医学检测技术的创新发展,第三方医学检测行业发展前景广阔。本文正略咨询基于行业的发展现状,分析行业产业链和市场竞争格局,进一步预测该行业的发展前景并提出合理的发展建议。

 

一、行业定义

 

第三方医学检测属于“医疗服务”行业中的“医学诊断服务”细分领域,其依托独立医学实验室(Independent Clinical Laboratory,以下简称:ICL)为各类医疗机构提供医学检验或病理诊断服务。而ICL是指独立于医疗机构,从事医学检验和病理诊断服务、可独立承担医疗检测的机构。

 

二、发展历程

 

01、美国ICL发展历程

 

在上世纪五六十年代,美国率先建立ICL,随后欧洲、日本等国家也陆续建立ICL。美国ICL自20世纪90年代发展至今大致经历了雏形期、起步期、缓慢发展期、快速发展期、成熟期五个阶段。2019年,美国ICL行业中的两大龙头Quest和LabCorp约占46%的市场份额,头部效应显著;美国完善的监督管理体制和社会化的运作机制使得ICL行业集中度不断提升。

 

图:美国ICL发展历程 图源:文献整理,正略咨询制图

 

美、日、欧等发达国家ICL行业起步较早,目前均已进入稳定发展阶段,市场渗透率均在40%以上。与其相比,我国ICL市场渗透率较低,据测算,2018年我国检测市场总量约为2800亿元,我国第三方医学实验室的市场规模约为140亿元,仅相当于国内整体市场的5%左右,但这也预示我国ICL市场还有较大的发展潜力。

 

图:2018年各国ICL市场渗透率情况对比 图源:前瞻产业研究院,正略咨询制图

 

02、我国ICL发展历程

 

与发达国家相比,我国ICL行业发展起步较晚,发展至今主要经历三个阶段。

 

2000年之前为初步形成期,医院逐渐开始控制成本和市场化运作,由于此时的医疗机构无法满足市场需要,单体ICL逐步形成。
 

2001-2013年为快速发展期,金域医学、迪安诊断等企业加速对外扩张,市场优势地位凸显。2009年卫生部印发《医学检验基本标准(试行)》,第三方医学检测机构的合法地位被确立。

 

2014年至今为竞争沉淀期,ICL巨头企业逐步推进市场扩张和业务升级战略,在拓展下沉市场的同时不断扩大检验项目范围。

 

图:我国ICL发展历程 图源:文献整理,广证恒生,正略咨询制图

 

受益于国家政策的良性推动,我国ICL数量迅速增长。据统计,截至2020年3月,国内在业ICL从2012年的129家增长到1570家,2012年到2019年复合增长率为36.3%。这进一步表明需求端和资本市场对第三方医学检测行业的关注度在不断上升,行业发展潜力较大。

 

图:中国ICL数量统计情况 图源:东方财富证券研究所,正略咨询制图

 

同时第三方医检行业市场规模也在逐年扩大,2010年我国ICL市场规模仅为12亿,2018年市场规模达140亿元左右。根据国家卫计委预测,2019年市场规模预计189亿元,如果未来以30%增速高速增长,预计2021年市场规模可达300亿元。

 

图:中国ICL市场规模 图源:前瞻产业研究院,长城证券研究所,正略咨询制图

 

对比中美两国ICL市场的发展历程,技术进步和政策支持强有力地推动了行业的快速发展。美国ICL行业的业务模式逐渐发展成熟,市场竞争趋于稳定,在监督管理以及市场化运作方面拥有成熟的发展经验。而我国近年来ICL数量不断增加,市场规模也在持续扩大。在需求持续增加的情况下,第三方医学检测行业未来将迎来新一轮的快速发展期。

 

三、行业现状

 

01、政策支持推动行业快速发展

 

近年来,国务院、卫计委和卫健委等相关部门出台多项第三方检测的相关利好政策,在深化医疗体系改革的背景下,这些政策的出台都强有力地推动了我国第三方医学检测行业的快速发展。

 

图:我国支持第三方医学检测行业发展的有关政策 图源:国务院、卫计委、卫健委、发改委等,东方财富证券,正略咨询制图

 

02、市场发展潜力巨大

 

据《中国卫生健康统计年鉴2019》,2018年国内医疗卫生机构收入为3.34万亿,医学检验市场规模约为2700亿,占医疗卫生收入的8%左右。我国第三方检验市场占据整个医学检验市场规模5%,目前正处于快速发展期,行业未来发展潜力巨大。随着人们健康意识的增强和医疗需求的大幅增加,消费端的需求潜力会逐渐释放,未来将会有更多的检验需求转向具有规模化优势的第三方检测行业。

 

03、技术创新加速行业发展

 

随着市场竞争的日益激烈,第三方医检机构更加重视公司在技术研发方面的创新发展。在激烈的市场竞争环境下,各医检机构将技术研发和创新驱动提升到战略高度,不断通过技术迭代来加速企业发展。

 

04、疫情为行业带来新的发展机遇

 

此次疫情爆发后,医院面对巨大的核酸检测压力。国家政策的扶持以及广阔的市场需求给第三方医学检测机构带来重大发展机遇。

 

国家卫健委在2020年1月份发文允许各省购买第三方机构的服务开展新冠病毒核酸检测工作。2020年1月27日,13家ICL成功入选湖北省首批新冠病毒核酸检测机构,这些检测机构的业务量显著提升。专业的检测设备以及集中化检测模式使得第三方医学检测机构优势凸显,技术进步和需求增加也给整个行业提出更高要求,企业需要不断完善服务体系以提高服务质量和提高检疫效率。

 

四、总结

 

与美国相比,我国第三方检测行业起步较晚,市场渗透率较低。但近年来在政策推动、需求释放、技术进步等因素的影响下,第三方检测市场规模不断增加。随着医疗体系改革的深入以及此次疫情的影响,国家会更加重视医疗卫生事业尤其是公共卫生体系的建设。在后疫情时代,第三方医学检测行业将会迎来更大的发展契机。