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第三方医学检测行业研究(中篇)

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【摘要】:
《第三方医学检测行业研究(上篇)》梳理了我国和美国第三方医学检测行业的发展历程以及我国的行业发展现状。本文正略咨询将通过介绍行业的产业链和业务模式,分析现阶段行业的市场竞争格局,进一步探究行业发展的优劣势。

第三方医学检测行业研究(中篇)

 

《第三方医学检测行业研究(上篇)》梳理了我国和美国第三方医学检测行业的发展历程以及我国的行业发展现状。本文正略咨询将通过介绍行业的产业链和业务模式,分析现阶段行业的市场竞争格局,进一步探究行业发展的优劣势。

 

一、医学检测产业链

 

对于第三方医学检测行业而言,行业主要承接患者和各类医疗服务机构的检验业务,借助专业化的医疗器械对检验样本进行集中检验,并将检验结果应用于临床治疗和医学实验。

 

其上游主要是检验仪器生产商和检验试剂生产商,包括迈瑞医疗、利德曼等,该类企业数量众多,产品种类丰富,市场竞争趋于稳定。下游主要是各类医疗服务机构,包括医院、卫生院等,结合患者检测需求也可以提供基础的医学检验检测服务,对于一些成本较高、检测过程繁琐的高端检测项目会选择将其外包给ICL。

 

ICL与医疗机构的检验科和病理科均处于产业链的中游,与医疗机构相比在检测项目数量以及检测成本方面有较大优势。据卫建委发布的全国医院检验科现况调查,公立医疗机构实验室可提供的检验项目仅有几百项,而第三方检验机构可提供更丰富的检测项目,如金域医学可提供2700余项检测。

 

图:第三方医学检测行业产业链

图源:鲸准研究院,前瞻产业研究院,正略咨询制图

 

二、主要业务模式

 

01、区域检验中心主要业务模式

 

我国的第三方医学检测市场自上世纪90年代逐渐发展起步。为提高医疗水平以及推动医联体政策落地,国家颁布了相关政策推动区域检验中心建设。同时,随着我国医疗体系改革的不断深入,全国各区域检验中心也依托医院检验科的实验室和设备资源,提供精细化的医学检测检验服务,形成了“医保+医检”整合服务、组建医联体整合资源、与医联体牵头医院合作共建、与三级医院协作共建等一系列创新型服务模式。

 

图:区域检验中心主要业务模式

图源:前瞻产业研究院,正略咨询制图

 

02、第三方医学检测机构主要业务模式

 

经过市场的优胜劣汰,逐渐形成了以金域医学、迪安诊断、艾迪康和达安基因为代表的行业龙头企业。四家企业的业务模式存在一定的交叉融合但又各有所长,基于企业的规模、渠道、研发、生产、科研等优势差异,打造出远程病理会诊、多渠道连锁化服务、试剂研发和生产服务以及集研发、生产、销售于一体的服务等各具特色的业务模式。

 

以金域医学特色的远程病理会诊模式为例,他们首创全国三级远程病理协作网,通过远程医疗协作消除地域诊断壁垒,为临床患者提供高效协同的医疗服务。

 

图:第三方医学检测机构主要业务模式

图源:火石研究院,公司年报,正略咨询制图

 

三、企业竞争格局

 

目前,第三方医学检测行业正处于快速成长阶段,在龙头企业的快速扩张以及国家利好政策推动下,第三方医学检测市场集中度将会不断提升。据统计,2013-2019年,全国检验检测服务业规模以上检验检测机构数量由2735家增加至5795家,占检验检测机构总数的13.17%

 

图:2018年第三方医学检测行业市场竞争格局

图源:前瞻产业研究院,正略咨询制图

 

2018年金域医学、迪安诊断、艾迪康、达安基因四家龙头企业市场份额约占70%。其中,金域医学在市场份额、检验项目数量以及合作医疗机构数量等方面均占较大优势。迪安诊断借助资本支撑位居行业第二,通过打造“诊断+”生态圈来扩大市场份额。

 

艾迪康和达安基因虽然在实验室数量和检验项目数量方面与前两者有一定差距,但二者也在基于自身优势进一步拓展业务布局。艾迪康通过与美年健康的投融资合作,整合上下游资源,为公司业务拓展和研发推广奠定基础。达安基因借助中山大学平台加大研发投入,在分子诊断产品研发和检验服务方面有一定的优势。

 

图:2018年我国第三方医学检测行业四大企业对比分析

图源:前瞻产业研究院,正略咨询制图

 

除了第三方医学检测机构,近年来也有越来越多的体外诊断试剂和仪器产品生产商、基因测序等新技术服务提供商、体外诊断流通商以及部分药企通过依托各自的资源整合优势、产品优势或渠道优势纷纷涌入该行业赛道的竞争洪流。

 

行业发展不充分以及未来前景广阔的先天条件和后天优势都为行业带来了巨大的市场机遇。现有企业的精准化布局和新加入企业的快速成长也会加速行业整合,第三方医学检测行业或将成为医学诊断市场的新风口。

 

四、行业发展优劣势分析

 

01、第三方医检行业优势及机遇

 

以规模化优势实现降本增效。第三方医学检测机构以其专业化分工占据优势地位。通过集中式检验的业务模式,一方面可以降低单次检验的成本,另一方面在医疗设备、试剂等的集中化采购方面有较强的议价能力。

 

技术创新驱动行业发展。随着人们个性化检测需求的增加,医院提供的成本高、耗时长的检验服务已然不是他们的首选。而第三方医学检测机构通过加大技术研发投入和加速检测技术迭代等实现企业创新驱动。持续的技术创新给第三方医学检测行业未来发展带来广阔机遇,使其逐渐受到越来越多消费者的青睐。

 

对第三方检测机构的关注度在不断提升。在国家大力倡导“互联网+医疗”的背景下,第三方医学检测行业提供的服务更加智能化数字化,检验数据可以更加精确触达患者及医疗服务机构。随着消费者收入水平的提升和健康意识的增强,个性化检测项目需求将不断增加,需求市场对行业的关注度将持续提升。 

 

02、第三方医检行业风险

 

行业缺乏有效的政策监管和质量监督体系。目前,第三方医学检测行业缺乏行之有效的政策监管体系,业内企业鱼龙混杂,发展水平参差不齐。同时,产品取样无法标准化以及物流运输质量缺乏把控的问题普遍存在,检验机构在待检验样本的质量管理方面也存在监管缺失问题。

 

专业技术人才匮乏,人员流动性大。医学检验行业属于典型的技术密集型行业,具备丰富业务经验的检验人才对企业发展至关重要。但行业内人才匮乏现象严重,一方面是因为该行业没有标准化的职称评级体系,另一方面是日益增多的检验业务量使得企业工作强度高,员工普遍感觉工作压力大。

 

第三方检测机构信息不共享。我国的医疗机构检验科以及ICL都可以为下游的医疗服务机构提供医学检验服务。但各机构之间没有统一的数据标准,检验流程和管理水平也有所不同。各机构出具的检测报告无法互认,这在一定程度上增加了患者的检测成本,同时也造成医疗资源的浪费。

 

五、总结

 

通过分析第三方检测行业的产业链发展情况,可以发现ICL相较于医疗机构具有一定的规模化优势。在市场竞争和技术创新的推动下,各企业的业务模式在不断地转型升级。未来市场集中度将不断提升,企业需要适应内外部环境的变化,合理应对市场机遇与风险,从而在行业竞争中占据优势地位。