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“十四五”期间,天然气行业发展展望|蓝皮书

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本篇为《天然气行业2020年度蓝皮书》的未来展望篇,从天然气行业面向“十四五”发展出发,内容包括天然气体制改革的重点、难点,行业发展的机遇、挑战以及发展趋势。并就如何应对趋势变化的发展策略进行了方向性的探讨,以期带来有意义的参考。

“十四五”期间,天然气行业发展展望|蓝皮书

 

本篇为《天然气行业2020年度蓝皮书》的未来展望篇,从天然气行业面向“十四五”发展出发,内容包括天然气体制改革的重点、难点,行业发展的机遇、挑战以及发展趋势。并就如何应对趋势变化的发展策略进行了方向性的探讨,以期带来有意义的参考。

 

一、“十四五”期间天然气行业体制改革重点

 

中国油气体制改革目标是建设“上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的‘X+1+X’油气市场体系”。基于此,我国天然气行业体制改革应从以下两个方面进行考虑:

 

 

01、基于“X+1+X”改革要求我国天然气行业体制改革的重点

 

深化气价管理机制改革。2013年7月,价格管理由出厂价调整为门站价。2014年9月,进一步落实放开进口液化天然气价格和页岩气、煤层气、煤制气出厂价格。2015年11月,非居民气价由最高门站价格管理调整为基准门站价格管理。2018年6月,居民气价由最高门站价格管理调整为基准门站价格管理,鼓励供需双方通过交易中心形成市场价格。2020年5月,中央定价目录中移除天然气价格,备注中特别强调由市场形成的价格范畴更广。由以上改革措施可知,气价一直以来都是国家关注的重点,将来在条件成熟时,国家会放开天然气价格,走向全面市场化。

 

鼓励勘探开发的市场化竞争。形成以大型国有油气公司为主、多种经济成分共同参与的上游勘探开发体系,早日形成竞争性的勘探开发市场;同时,尽快解决“探而不采”问题,不断盘活存量资源,通过多种方式,推动探明未动用储量的开发和产能建设,通过竞争推动管理创新、科技创新,攻克关键核心技术,努力增加可采探明油气储量。通过竞争性出让活动,加大区块市场投放力度。

 

建立外商参与上游市场的管理规则。国家发改委、商务部发布(第25号令)《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》取消了石油天然气勘探开发限于合资、合作的限制。意味着外商可独立参与中国油气资源的勘探开发,有利于增加市场主体,促进竞争。若外商直接参与油气资源勘探开发,成为油气矿业权人,仍需加快修订现行法律法规并研究制订实施细则。国家有关部门应加快制约负面清单政策落地的法律法规的修订。

 

完善管网独立的监管规则。2019年12月国家管网成立公司是油气体制改革的关键一步,是构建X+1+X的油气市场体系的重要一环,是管道等基础设施公平开放的重要基础,其目的是要降低管道输送费用,尤其对中国的天然气产业发展至关重要。为降低管输费用和推动公平开放,避免垄断提高管输费用,需要加强管输成本监审,加快研究制订监管规则;同时,随着国家管网的建立,也应研究探讨管输费定价模式,即“单一管道”定价方式或者探讨“一省(市)一价”模式。

 

02、基于“高质量发展”要求我国天然气行业体制改革的重点

 

“十四五”期间变数较大,市场需求预期极不明朗。传统市场格局仍是主流,垄断集团走势不确定性大。交易中心功能尚待发挥,市场体系建设阻力不小。在推动质量变革构建有效市场的进程中,推动天然气行业高质量发展将是未来改革的重点。

 

深化国有油气企业改革推动市场竞争。在未来国际油气价格低位徘徊的情况下,实施低成本发展是我国油气产业发展的必由之路。对于国有石油企业的工程技术、装备制造等领域,作为独立的市场主体参与市场竞争,有利于降低油气勘探开发、管道建设和设备采购成本,促进油气产业高质量发展。应根据国有企业改革行动计划,研究制订激励机制,创新体制机制,调动企业人员的积极性。

 

完善油气储备体系。2019年底我国有效储气量超过160亿立方米,约占消费量5%左右。但仍然远低于世界平均水平,储气能力不足的短板依然突出,需采取多种措施完善油气储备体系提高应急保供能力。借鉴荷兰经验,在我国塔里木、四川、长庆、青海等大气区应考虑优选规模整装高效气田,积极研究探索作为调峰气田问题的可行性,以提高冬季调峰保供应急能力,也就说天然气产能储备。

 

推动油气开发与环境协调发展。“十三五”期间,我国陆续划定并公布生态保护红线,以加强对生态环境的保护。按照生态红线划定的保护区,有些油气资源富集区也成为环境敏感地区,这些地区也是未来勘探开发增储上产的重点区,由此面临勘探开发空间缩小,生态保护对油气资源的勘探开发兼容性较差,严重制约油气资源的开发。需要研究统筹平衡油气资源勘探开发与生态环境保护问题,统筹产业发展与相关领域政策的协调。

 

制定LNG内河及罐箱运输标准。研究表明LNG罐箱将成为储运体系的有机组成部分,国外LNG罐箱储运技术已成熟,而我国在这方面尚有不足。因此我国也要根据市场发展需求,积极发展沿海、内河小型LNG船舶运输,出台LNG罐箱多式联运相关法规政策和标准规范,以推动LNG在船舶燃料领域的推广应用,以及LNG罐箱成为产供储销体系的组成部分。

 

二、“十四五”期间天然气行业体制改革难点

 

按照中央、国务院关于天然气改革的确定意见,未来天然气产业改革总体方向依然是坚持“上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”天然气产业体系格局,即“管住中间、放开两头”。

 

 

基于X+1+X来说,第一个“X”代表天然气上游主体多元化,而改革的目标则是避免“勘而不采,围而不采”的局面,从而盘活存量,早日形成竞争性的勘探开发市场,通过竞争推动管理创新、科技创新,攻克关键核心技术,那么如何推动上游多个X的形成则是天然气行业面临的一大难题。

 

全国已经组建了35家省级天然气管网公司,然而各家在投资力度、管网覆盖面、投融资职能、运营模式等方面各有千秋,背后利益错综复杂。在此情形下,若将省级管网公司的资产全部划归国家管网公司,则具有很大的难度。那么对于“下游销售市场充分竞争”这个“X”如何形成,以及它与“1”的关系的认识也很难理清,尤其是国家管网公司和地方管网公司的关系,关乎中国天然气改革的进程和成败。虽然国务院“鼓励和引导地方管网以市场化方式融入国家管网”,但以何种方式融入?怎么融入?这些均需进一步研究。

 

此外,随着国家管网公司成立,天然气交易方式将发生重大变化:市场主体从“一对一”的模式向“多对多”的模式转变,交易方式从双边协商向多边竞争转变。新的交易方式需要符合全新格局的天然气交易平台。而根据欧美发达的天然气发展实践来看,平台化交易是天然气市场化改革的结果,而从我国天然气行业的发展现状来看,天然气交易平台如何建设也是一个尚待解决的难题。

 

三、“十四五”期间天然气行业发展的机遇与挑战

 

 

01、“十四五”期间天然气行业面临的发展机遇

 

 

02、“十四五”期间天然气行业面临的挑战

 

 

四、天然气行业未来发展趋势

 

影响我国天然气发展主要因素是宏观政策、市场供应情况、基础设施、体制改革、替代能源发展等。基于以上的综合分析,我国“十四五”期间天然气行业发展将有以下几个特点:

 

 

五、天然气行业未来发展的相关建议

 

天然气行业体制改革已经进入深水区,“十四五”期间将会全面推进。基于天然气行业发展趋势的判断,正略咨询对未来发展提出以下建议:

 

 

六、城市燃气企业的未来发展策略

 

在大的天然气行业发展背景下,城市燃气企业需要以“识危见机”的思维应对新挑战,乘势而为,积极谋求转型发展。未来城市燃气企业可以从以下几个发展策略方面着手:

 

 

城市燃气行业目前正处于深刻变革时期,城市燃气企业传统的经营模式面临诸多挑战,我们期待看到更多的城市燃气企业在危机中寻找新的机遇,在困境中突围前行,在行业变革的浪潮中健康有序发展。

 

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