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医药零售行业发展趋势研究

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医药零售环节位于医药流通链条的中游,承接医药研发环节、生产制造环节及药品分销与批发环节,通过直销、医药电商及智慧药房等方式,向消费者销售药品和提供其他医药相关服务。

医药零售行业发展趋势研究

 

医药零售环节位于医药流通链条的中游,承接医药研发环节、生产制造环节及药品分销与批发环节,通过直销、医药电商及智慧药房等方式,向消费者销售药品和提供其他医药相关服务。

 

医药零售环节是医药流通链条中不可或缺的重要环节。由于我国线下医保壁垒,医保属地化限制较难打通。此外,患者购药具有时效性——经调研有15%的顾客是等候忍耐度较高,会选择在网上B2C平台进行囤货;另外85%的顾客则需要及时用药,等待容忍度较低。因此,零售终端药店具有较大的不可替代性。

 

一、医药零售行业宏观环境分析

 

01、从政策环境看

 

我国医药卫生体制改革全面推进,医药政策环境面临三大变化:

 

(1)“两票制”压缩医药流通环节,行业价值链面临重组;

 

(2)“4+7带量采购”减少交易成本,降低药品价格;


(3)按病种付费(DRGs)倒逼药企按临床路径研发产品、按疾病类型进行药品产品组合销售。

 

 

此外,自2013年以来,国家层面不断颁布中医药政策,从鼓励中医药服务和中医药发展,到2016年颁布的《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》和2019年提出“中医药传承创新发展意见”为中医药产业发展指明方向。


中医药改革不断细化深化,从鼓励中医药服务与产业、中医药法立法、中医药现代化、标准化和国际化、完善中药注册管 理制度和技术评价体系到中医药传承创新发展层层递进。

 

 

02、从经济环境看

 

国民经济发展为医药行业发展提供了坚实的物质基础,我国卫生支出规模也在不断扩大。但是这一比例与发达国家之间仍存在明显差距,中国医药的潜在市场空间很大。

 

 

03、从社会环境看

 

庞大的人口基数和老龄化人群为中医药行业带来巨大需求,且职工基本医疗保险的参保人数仍有较大提升空间,城乡居民基本医疗保险的人均筹资额仍有较大提升空间,预期医保基金增长空间稳定。

 

 

二、医药零售行业发展现状分析

 

01、从市场规模看

 

2015-2019年,中国药品零售市场(线下+线上)保持约8.0%的CAGR,远超医院渠道;零售处方药市场增速将保持约8.5%的CAGR,超过OTC。

 

 

02、从供给者数量看

 

截至2019年,我国共有7.9万家零售药店,药店数量接近饱和,与此同时店均服务人数呈现下滑趋势,市场竞争白热化。

 

 

03、从市场竞争格局看

 

当前国内零售药店市场竞争格局较为分散,龙头企业市占率较低,且区域性特征明显。

 

 

04、从市场集中度趋势看

 

国内药品零售行业集中度持续提高,随着政策和资本的助力,连锁药店企业门店扩张加速,未来格局有望重塑。

 

 

05、从行业驱动因素看

 

国家减税政策频出,龙头企业将充分承接政策红利,行者恒强趋势明显。

 

 

三、医药零售之处方药零售市场

 

处方药外流成为长期趋势,零售药店将作为承接处方外流的终端之一获得巨大的利好,零售渠道在药品销售的重要性日益突出。
 

首先,我国公立医院药品销售主要以处方药为主,药品收入成为医疗机构的主要收入来源,逐渐形成了 “以药养医”“看病难、看病贵”的问题。随着新医改政策的实施,医药分开成了改革的核心内容之一,处方外流也成了破局的重要手段。

 

2014年以来,国家不断出台推动处方外流的政策。随着药品零加成政策的全面实施,院内药房利润逐步降低,处方外流或将在政策的大力推动下成为长期趋势。而零售药店将作为承接处方外流的终端之一获得巨大的利好。

 

 

其次,处方外流进入实质推动期,提供巨大增量市场空间。根据数据,预计我国2019年公立医院药品市场规模为11951亿元(+3.6%)。预计未来公立医院药品市场以2%的增速增长,给予1%-5%的外流比例,处方外流合计将有望给医药零售市场带来千亿的市场增长空间。

 

 

四、医药零售之药品线上零售

 

从购药场景来看,用户购药最重要的影响因素中,线下购药在于咨询,B2C在于价格,O2O在于配送。

 

 

目前,中国药品零售显线上渠道渗透率较低,但由于消费者更频繁在线上购药的趋势、线上医疗平台的大力营销推广,以及疫情影响下政策放宽加快等因素,线上药品零售渠道已迎来高速发展。预计到2028年,中国线上零售渗透率将上升至约30.8%,总销售额约1770亿人民币。

 

 

五、总结

 

总体来讲,政策、经济和社会方面的宏观环境对医药零售行业总体利好。从市场规模看,医药零售行业具有较大市场前景,其市场增速超过医院渠道,零售处方药市场超过OTC。从市场竞争环境看,一方面全国药店数量趋紧饱和,市场竞争白热化;另一方面,规范化和结构性调整后新的监管政策促进连锁率提高,行业集中度提高。从行业驱动因素看,医药零售行业利好政策频出。从行业趋势看,一方面,零售药店将作为承接处方外流的终端之一获得巨大的利好,零售渠道在药品销售的重要性日益突出;另一方面,线上药品零售渠道迎来高速发展,呈现线上线下一体化趋势。

 

简而言之,医药零售行业头部企业应抓住这一窗口期,抓紧布局线上线下医药零售,扩大企业市场占有率。