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2021年中国交通运输行业洞察

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【摘要】:
蓄势待发,砥砺前行全面开启交通强国建设新征程2020年以来,交通运输部先后共批准67家单位组织开展交通强国相关试点,我国交通强国建设进入了全面施工期。2021年10月,第二届联合国全球可持续交通大会在北京成功召开并发布《北京宣言》,开启了中国与世界相交、与时代相通的新篇章。结合正略咨询对中国交通运输行业发展的长期跟踪观察,本文总结出交通运输行业的三大长期趋势与五大关键特征。

2021年中国交通运输行业洞察

 

蓄势待发,砥砺前行全面开启交通强国建设新征程

 

2020年以来,交通运输部先后共批准67家单位组织开展交通强国相关试点,我国交通强国建设进入了全面施工期。2021年10月,第二届联合国全球可持续交通大会在北京成功召开并发布《北京宣言》,开启了中国与世界相交、与时代相通的新篇章。

 

结合正略咨询对中国交通运输行业发展的长期跟踪观察,本文总结出交通运输行业的三大长期趋势与五大关键特征。

 

趋势一、交通投资依然是拉动国家和地方经济的稳定器

 

01、从交通固定资产投资领域分布看

 

铁路投资连续多年保持稳定,基本在8000亿元左右;公路投资在地方经济下行压力下逆势上扬,尤其是高速公路投资作为地方经济拉动的主力作用信号明显,已经于2019年突破1万亿元,且呈两位数增长趋势;水路投资规模虽然不大,只有1千亿元级别规模,并且近年来随着水运建设需求略有上下波动。

 

02、从交通固定资产投资地区分布看

 

以4个交通极、8个交通组群、9个交通组团为主要地区打造的7条主轴、7条走廊、8条通道组成的国家综合立体交通网主骨架成为今后交通投资的重点地区。

 

趋势二、交通强国试点单位是交通强国建设的主力军团

 

01、交通强国建设是一次举国体制的生动实践

 

截至2020年末,交通强国试点单位总共达到67家,这些试点单位既包括省级、副省级和市级交通主管部门,也包括交通院校、科研院所;既有大型国有交通运输企业,也包括国内一流民营企业。未来建议以服务交通投资为主的金融机构能成为交通强国建设试点单位,从而通过政产学研金用服的融合协同发展,全面全方位推动交通强国建设。

 

02、交通强国建设将形成百花齐放的生动局面

 

各交通强国试点单位提出的试点内容都是结合单位自身的资源能力优势和发展短板提出的,明确提出计划在1-2年内各试点内容初见成效,3-5年能够形成可复制、可推广的经验。我们有理由相信,到2025年我国交通运输将再次发生翻天覆地的变化。

 

趋势三、可持续交通是可持续发展的重要途经和目标

 

01、中国主动发扬大国使命担当大国责任

 

基于主办国身份,国家主席习近平发表主旨讲话,提出了全球交通在互联互通、公平普惠、技术创新、绿色低碳、全球治理等方面的倡议。并提出中国要加快建设绿色丝绸之路和数字丝绸之路,建立中国国际可持续交通创新和知识中心,为全球交通发展贡献力量。

 

02、全球互联互通需要全人类共同努力

 

作为大会主要成果,《北京宣言》明确提出坚持以人为中心,关注偏远农村地区和处境特殊国家交通基础设施发展需求,加快完善跨境基础设施和跨境监管、城市公共交通和多式联运方案,密切解决道路安全,开展气候行动,围绕安全健康、数据共享、交通系统恢复力和国际供应链重建等提出了若干建议。这些都需要所有利益相关者共同采取更多行动,以紧急加速向可持续交通的转变。

 

特征一、提升安全健康水平任重道远

 

我国交通安全形势刻不容缓。

 

2019年,我国道路交通的万车死亡率是2.07,而全球最低的英国,只有0.48。中国的万车死亡率是英国的4.3倍,这是中国交通安全的实际现状。

 

当前,围绕交通运输行业安全健康需求,我国主要从理论研究、安全文化、安全管理、技术创新等方面取得了一些探索,主要体现在以下三方面:

 

01、更加注重人本安全

 

围绕人的生理心里健康需求,一批应用于获取、分析和监测关键岗位从业人员,提升行业安全管理和从业人员素质水平的培训系统和平台的创新技术逐渐涌现,为行业从业人员素质提升工程提供了新思路。

 

02、更加注重新科技应用

 

基于互联网+、智慧+、北斗、大数据、无人机、5G、GIS、BIM和VR等现代信息、传感和人工智能技术的安全管理新方法、新技术和新装备的开发和应用效果明显。

 

03、更加注重普及推广

 

比如河北省探索的“基于手机移动端的高速公路运营安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制系统”、江苏省探索的“非法营运车辆智能化整治”、福建省探索的“智能公交安全诱导行车系统”和天津市探索的“交通运输行业安全风险分级管控与隐患排查治理信息化平台”等均已具备较高的应用推广价值。

 

特征二、加快提升便捷顺畅出行效率

 

01、公铁空联程加速推进

 

今年上半年,全国有19个机场实现与城市轨道交通(含磁悬浮)连接,15个机场和63个铁路站在1公里范围内配建了公路客运站。只有打通联程换乘通道,才能切实提高便捷顺畅出行水平。

 

02、综合枢纽要发挥综合效用

 

今年上半年,全国27个综合客运枢纽实现了铁路与城市轨道交通安检流程优化。其中6个枢纽实现安检双向互认。期望不远将来综合客运枢纽的安检互认能够全面实现。

 

03、高铁无轨站来了

 

首个建在海岛旅游度假区的唐山国际旅游岛高铁无轨站开通运营,实现“动车+旅游专线+游艇”的无缝衔接。无轨站既能提升高铁出行的人性化体验,又能和旅游业实现高效互动,值得继续探索和有序推广。

 

04、站城一体化潜力无限

 

近年来,深圳一直在大力推进以交通枢纽为核心的“站城一体化”开发,致力于高效利用城市空间,推动出行、生活、购物、休闲无缝对接。

 

作为深圳站城一体化投资开发主体,深铁集团将围绕轨道建设、轨道运营、站城一体、资源经营“四位一体”的核心价值链,通过打造交通立体、空间集约、功能复合、绿色生态的“站城一体化”项目,着力构建集智慧、文化和生态于一体的集约型、立体化、可持续的国际化示范标杆,推动深圳以高融合、可持续、高质量、以人为本的准则建设国际一流综合交通枢纽。

 

同时北京、上海、重庆等地也在积极推进。

 

特征三、推动绿色低碳发展迫在眉睫

 

01、交通运输行业温室气体排放形势严峻

 

根据联合国统计数据显示,在与能源相关的全球温室气体(GHG)排放中约有四分之一是由交通运输领域产生的。同时,预计这些排放量在未来几年仍将大幅增加,进一步加剧气候变化,除非能够得到有效妥善解决。

 

02、新能源汽车推广速度继续加快

 

根据《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,截至2020年末,我国已推广新能源公交车约47万辆、新能源巡游出租汽车约13万辆、新能源城市物流配送车辆约43万辆,我国新能源汽车已经占到全球总量一半以上。

 

到2025年,力争城市公交、出租汽车、物流配送车辆中新能源车辆占比分别达到72%、35%、20%,重点区域高速公路服务区快充站覆盖率力争达到80%,港口集装箱运输车辆电动化占比力争达到50%以上。

 

到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。力争到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用。

 

03、铁路专用线是推动公转铁的突破口

 

专用线是解决铁路运输“最后一公里”问题的重要设施,对于降低物流成本、发展绿色交通、发挥综合交通效率、提升经济社会效益都具有重要作用。

 

到2020年,我国推动规划建设了127个铁路专用线重点项目,线路总长度达1586公里。

 

到2025年,规划沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例均达到85%,长江干线主要港口全部实现铁路进港。

 

04、交通基础设施规划建设越来越绿色

 

强化生态环保设计。推进生态选线选址,注重“主体线型融入自然”设计,主动避让耕地、林地、湿地等具有重要生态功能的国土空间。铁路、公路工程注重动物通道建设。港口码头建设和航道整治注重减少对水生态和生物的影响。巧妙利用地形,减少对环境的破坏。全面推广环保施工,严格整治河道农田侵占、水声气污染等问题。引进砂石分离系统、脉冲除尘设备、多功能清扫车等绿色建造措施。

 

强化“四新”技术应用。大力推广应用湿地保护、动物通道设置、能源高效利用及节能减排、路域生态防护与修复、公路碳汇建设等新技术,推广以废旧橡胶为代表的大宗工业固体废物和隧道洞渣等废旧材料再生循环利用技术,建筑信息模型(BIM)新技术、隧道节能照明和太阳能光伏发电等节能技术,以及清洁能源、装配化施工、穿越敏感水体路段的径流收集与处置技术及绿色服务区建设等,这些技术都有力支撑了绿色公路建设。

 

特征四、探索未来智慧交通已然来临

 

01、自动驾驶中美两种模式齐头并进

 

中美在自动驾驶领域处于“领头羊”位置。美国以Waymo、特斯拉为代表,中国以百度、华为为代表。美国由汽车公司在主导,中国则有互联网公司和通信公司在主导。

 

  • 第一种以特斯拉为代表,采取的是单车智能自动驾驶模式,主要依靠车辆自身的视觉、毫米波雷达、激光雷达等传感器、计算单元、线控系统进行环境感知、计算决策和控制执行。

 

  • 第二种以百度为代表,采取是车路协同自动驾驶模式,主要在单车智能自动驾驶基础上,通过车联网将“人—车—路—云”交通参与要素有机地联系在一起,助力自动驾驶车辆在环境感知、计算决策和控制执行等方面的能力升级。

 

02、在无人地区优先发展自动驾驶

 

截至2020年底,国内发布自动驾驶测试政策的城市为27个。其中北京、上海、沧州的自动驾驶测试道路里程分别达到699公里、530公里和229公里,位居全国前三名。

 

2021年,黑龙江明确提出将自动驾驶测试作为交通强国试点内容,这在试点单位中是第一个。目前黑龙江已在黑河建成国内唯一的高寒地区可覆盖传统汽车测试、智能网联技术测试及自动驾驶汽车测试的综合性测试场和技术示范区。

 

黑龙江位于我国东北边陲、地广人稀。近年来人口流失严重,加之高寒天气,冬季出行和物流往往受到较大影响。自动驾驶有望成为解决黑龙江出行和物流的重要措施。

 

特征五、促进大交通和产业融合发展

 

01、交旅融合

 

多个省市提出到2025年,交融融合发展将形成一定规模。其中:

 

湖南省提出,实施约10000公里旅游路、资源路、产业路,打造“湖南旅游公路”品牌。

 

重庆市提出,基本建成山水城市交旅融合体系,水上旅游航线“两江四岸”109公里范围内景点覆盖率达到50%以上。

 

贵州省提出,依托贵州荔波、梵净山和交通特大桥梁等精品资源,建设精品旅游公路。探索开发旅游航道、低空飞行旅游等新业态新模式,打造“山地房车”等旅游品牌。

 

新疆自治区提出,依托大数据、区块链、人工智能等技术,大力发展共享交通、定制旅游、互联网租赁等新业态,为旅客出行提供便捷的零换乘服务,打造精准客群定位的定制化、多样化的交旅服务,构筑全程无忧的旅游交通服务链条。

 

02、开放式服务区

 

太子城服务区是河北省首个线外开放式服务区。该服务区是奥运保障路延崇高速公路通往崇礼赛区的最后一站。跟其他高速公路服务区不同,太子城服务区建在太子城收费站之外。

 

为了将交通和乡村经济发展、全域旅游、全民健康等概念结合起来,服务区设置专用通道,乘客通过骑行共享单车可以进入到村落,在途中获得适当运动,缓解疲劳;附近村民也可以步行或骑行进入服务区进行吃喝购物等消费,全面体验服务区无障碍、智能化、人性化、开放式共享服务区的设计理念。

 

该服务区拥有客房80间,有足够接待自驾游住宿休息的能力。未来,该服务区将实现“交通+旅游”产业模式,助力奥运经济,与冰雪小镇实现共享共赢。

 

03、通道资源综合利用

 

雄安新区通过采取通道资源综合利用理念,统筹铁公网等交通方式与综合管廊的立体规划,加强廊道建设与城市规划衔接,从而引导城市空间有序拓展。

 

编制了《起步区东西轴线铁路和道路基础设施专项实施规划》,统筹东西轴沿线建筑、中央绿带、铁路、道路、轨道交通、综合管廊、管线、河道水系等基础设施之间的衔接关系。

 

编制了《荣乌高速城市快速化改造方案研究》,确定了荣乌高速公路城市快速化改造方案,统筹城市道路、慢行系统、市政管廊、绿带公园等多种通道设施集约化布局。