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正略年度观察: 驶向新世界,国内主题公园如何突围?(上)

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【摘要】:
2020年,按下暂停键。2020年初国内突然爆发的新冠疫情,让全社会按下了暂停键,让文旅行业踩下了急刹车,也扰乱了所有主题公园企业的经营发展节奏。主题公园企业所有的经营计划、所有的资源配置、所有的工作准备不得不推倒重来,刚性的成本支出和掐断的现金流入让所有的主题公园企业措手不及,部分主题公园企业面临毁灭性打击,新冠疫情的爆发和持续让主题公园企业痛的那么深刻。

正略年度观察: 驶向新世界,国内主题公园如何突围?(上)

 

前言

 

2020年,按下暂停键。2020年初国内突然爆发的新冠疫情,让全社会按下了暂停键,让文旅行业踩下了急刹车,也扰乱了所有主题公园企业的经营发展节奏。主题公园企业所有的经营计划、所有的资源配置、所有的工作准备不得不推倒重来,刚性的成本支出和掐断的现金流入让所有的主题公园企业措手不及,部分主题公园企业面临毁灭性打击,新冠疫情的爆发和持续让主题公园企业痛的那么深刻。

 

但是,2020年下半年的报复性恢复,又让我们看到了无限的可能…… 

 

2021年,曲折中复苏。2021年国内新冠疫情全面转入常态化防控,经济社会发展加快加紧恢复正常稳定运行。虽然国内新冠疫情仍然不时的出现局部散发从而阻断跨省旅游,但是在新冠疫情受国内敏捷疫情防控体系压制下、在跨国旅行受国内封锁限制下、在消费需求受政策刺激驱动下,北京环球影城主题公园正常开园引爆市场,上海迪士尼乐园发布全新IP形象“玲娜贝儿”出圈火遍线上线下,北京欢乐谷主题公园在一片看衰的舆论环境下非但未受北京环球影城开园影响反而国庆节客流实现逆势增长。国内主题公园市场在曲折中缓慢的走向复苏,主题公园企业在凛冽的寒风中迎来了丝丝温暖阳光。

 

我们仍然不能忘记2021年端午、五一,一票难求,一床难求,人满为患的火爆场面……

 

2022年,希望中前行。2022年全球仍然需要与新冠变异毒株“奥密克戎”进行艰苦斗争,为新冠疫情大流行结束付出努力。但是,随着全球新冠疫苗接种率继续上升、各种新的新冠疫情特效药加快推向市场,国内新冠疫苗完成全程接种人数超过12亿人以及新冠疫苗接种人数继续增加,压在国内主题公园企业身上的巨石已经能够听到更响的裂开声音。国内主题公园企业在回顾2020年至暗时刻和缅怀2021年暖阳之际,需要对即将到来的春天以及更为遥远的未来做好准备,驶向一个展露新希望的新世界。

 

正略咨询深耕文旅行业多年,本篇年度观察从回顾2021年国际和国内主题公园市场发展现状开始,进而研判2022年国内主题公园企业发展面临的新机遇和新挑战,最后提出国内主题公园面对新形势的五个突围发展策略建议,为国内主题公园企业拥抱新希望和驶向新世界贡献绵薄之力。

 

上篇:2021年主题公园市场发展回顾

 

由于国外和国内对待新冠疫情态度、防控新冠疫情方式、接种新冠疫苗表现等差异,虽然国内外主题公园项目逐渐恢复开放运营,但是国际和国内主题公园市场呈现出不同的表现,国内主题公园市场取得了不错的发展,拥有极大的潜力空间。

 

 

一、国际主题公园市场在疫情困境中挣扎

 

经济复苏无法抵消新冠疫情蔓延影响。虽然美国、欧洲等发达国家的经济在逐渐复苏、消费在逐渐恢复,但是受制于新冠疫情防控不力无法完全和持续遏制疫情蔓延势头。2021年下半年,在新冠变异毒株“德尔塔”和“奥密克戎”连翻冲击下,国际主题公园项目正常开放运营受到旅行限制的阻断;供应链危机和能源危机下国际主题公园市场消费受到通货膨胀的抑制,国际主题公园市场始终无法快速稳定的恢复。

 

头部主题公园企业线下公园深处困境。受国际新冠疫情蔓延无法得到有效控制的影响,叠加通货膨胀对消费能力的影响,以迪士尼为代表的国际头部主题公园企业线下主题公园经营仍然处于困境之中。迪士尼2020年和2021年季度财报显示,2021年迪士尼乐园国内和国际线下主题公园重新开放数量和天数都在恢复,营业收入相较2020年有大幅增长,但是2021年线下主题公园营业利润仍然处于亏损状态,尚未实现扭亏为盈,仍然处于经营困境之中。

 

 

二、国内主题公园市场频现亮点展露暖意

 

01、主题公园数量保持快速发展

 

根据中国主题公园研究院发布的《2021中国主题公园竞争力评价报告》显示,纳入年度评价报告之中的大型和特大型主题公园(总占地面积600亩及以上或总投资15亿元及以上的国内主题公园)从2020年50家增长到2021年64家,国内大型和特大型主题公园数量保持较快的发展速度。

 

02、国内主题公园热度持续不断

 

2021年国内主题公园最大的热度是北京环球影城度假区开园运营,9月20日开园以来引爆舆论场的热搜事件不断,不仅为国内主题公园市场带来了高品质的产品,更为关键的是提高了国内主题公园市场的热度。面对北京环球影城开园的竞争压力,9月22日上海迪士尼乐园全球首发达菲家族的新成员小狐狸“玲娜贝儿”,一个没有故事的IP迅速出圈成为顶流,线下原价219元的玲娜贝儿毛绒公仔被炒至上千元仍然一件难求,让人们看到国内主题公园市场IP的潜力。同时,长隆、方特、欢乐谷等国内主题公园头部企业新项目、新IP等纷纷涌入市场,增加了国内主题公园市场热度。

 

特别出圈的是祥源控股,2010年涉足文旅产业以来连续四年上榜中国旅游集团20强,今年突然发力跑马圈地,战略投资中景信集团、安徽知本文化传播公司,将湖南莽山、广西金秀莲花山、陕西波浪谷、四川卧龙大熊猫和河北白石山、东太行、兴隆山等景区收入囊中,在景区的投资和开发方面已获得业界的广泛认可。一方面是地产受阻另谋出路,可见地产行业的进场冲动仍然存在(请见《正略年度观察:未来已来,你的康养地产为什么做不好?》)。另一方面趁行业低谷和价值下移多收筹码,期待未来打包上市,在资本市场获利。

 

03、国内主题公园经营不乏亮点

 

北京环球影城开业火爆,正式开放第二天客流量攀升至最高,国庆假期客流量领跑,一直领先于上海迪士尼,总客流量是迪士尼的近两倍,日客流量也拉开较大差距,成为当之无愧的新晋客流量王者。与此同时,北京欢乐谷在环球影城巨大的虹吸效应压力下,国庆长假期间游客接待量与营业收入两项关键经营指标逆势上扬,双创历史最高纪录,并摘得全国连锁欢乐谷“双料”冠军,十月一日当天接待游客5万人次为15年最高纪录,前十个月营业收入提前突破历史年度最高纪录。为什么呢?一方面,国内市场对于好的文旅产品有明显偏好,高品质产品供给不足;另一方面好区域本地文旅市场开发空间大,消费需求拥有巨大的发展潜力。可见在疫情下“好产品+局域好市场”成了好业绩的关键因素。

 

04、国际巨头看好中国市场发展

 

凭借着国内新冠疫情防控端的出色表现和庞大规模市场端的强大吸引,国际主题公园巨头正在加速布局落子中国市场。2021年,乐高乐园中国布局加速推进,上海乐高乐园项目举行开工仪式,深圳乐高乐园项目完成土地出让,成都乐高乐园预计2023年建成开业。派拉蒙、默林娱乐集团等国际巨头正在筹划进入中国主题公园市场。